同花顺-圈子

能源IT，能源系统数字化转型也已成为构建新型电力系统、高效链接储能与新能源发电的重要抓手，将能够有效提高新能源消纳水平、多时空尺度电力电量平衡等方面发挥重要作用。双碳背景下，能源行业信息化建设需求高企，或是新能源领域最后价值洼地。

资料来源：亿欧智库、华西证券研究所

新能源应用需求旺盛，推动能源IT加速建设。2020年我国宣布了碳达峰、碳中和目标愿景，力争在2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现净零碳排放，新能源应用需求旺盛，推动能源行业IT建设加速开展。

能源IT是指将新兴信息技术赋能能源行业，通过优化能源生产、传输、交易和消费环节的资源配置能力、安全保障能力和智能互动能力，从而实现能源企业智能化、数据化、信息化运营管理，下游包括电力、煤炭、石油等领域 IT 相关系统建设。

能源IT、电力数字化转型有望打破能源革命“不可能三角”。传统能源行业仅关注瓦特流，“发一输一配一储一用”节点之间彼此孤立，难以协同，导致电力生产效率低、能源效率低。能源电力数字化转型有望打破能源革命“不可能三角”，即同时满足长期供给(可持续)、清洁化(绿色性)、低价维持(可负担性)三个条件，推动电力发展进入良性循环期。

资料来源：亿欧智库、华西证券研究所

能源即服务(EaaS)有望成为新的能源服务模式。数字化引领的能源转型变革有望从平台、系统、数据方面对企业的成本、安全、稳定进行把控，从而达到真实的市场价格水平及低碳化能源。未来，能源即服务(EaaS)有望成为新的能源服务模式，它将改变能源产业链参与者的上下游关系，使得分布式能源在消费方式和消费体验上不断改变提升。而数字化则成为能源即服务(EaaS)的重要依托，通过数字化驱动，促进服务模式创新发展。

资料来源：亿欧智库

多项能源政策密集出台，“十四五”加速能源数字化转型。近期，国家发改委、 国家能源局等部门密集出台推动新能源发展的规划方案。5月30日，国家发改委和能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》的通知，提出7方面2项措施；6月1日，国家发改委等9部门联合印发了《“十四五”可再生能源发展规划》；2日，国家电网发布八项措施助力稳定经济大盘，同时，省级政策也在加紧落实。近两月来，已有11个省、直辖市出台“十四五”能源发展规划，重点针对清洁能源装机规划及项目建设做出目标指引。 

数据来源：中国能源网、新华网、中国政府网

两大电网集团“十四五”计划投入近3万亿元推进数字化转型。“十四五”期间，国家电网计划投入 3500 亿美元(约合 2.23 万亿元)，推进电网转型升级；南方电网电网建设将规划投资约 6700 亿元，较“十三五”增加 33%，进一步加快电网数字化转型步伐；总的来看，两大电网集团规划投资累计将超过2.9万亿元。如果算上两大电网之外的部分地区电网公司，“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元。

电力数字化服务、能源数字化齐驱，能源IT整体空间广阔。根据亿欧智库统计统计，受益于数字化技术推广及电力企业数字化转型，2020 年中国能源电力数字化市场规模达到2213亿元，预计到2025年中国能源电力领域数字化市场规模有望增长至约3700亿元，年均复合增长率为10.8%。其中，电力数字化服务市场占比约为 82%，涉及智能电网、自动化控制、巡检运维、灵活性服务、能源管理系统等；能源电力数字化升级约占18%，包括大数据、人工智能、云计算、区块链等技术应用改造。

数据来源：亿欧智库，兴业证券经济与金融研究院整理

中国能源消费结构转型，风电、光伏等新能源IT一片蓝海。根据德勤管理咨询，预计至2050年，化石能源消费占比将降至40%，可再生能源占比将超50%，其中，风电、光伏凭借项目建设周期短、设备组件价格下行等优势，有望成为占比最大的两种能源。按照“双碳”目标，华能集团董事长舒印彪预计到2060年，中国非化石能源消费比重将达到83%，新能源（风电及太阳能）发电量占比由目前的8%提高到 60%以上。

由于大规模新能源发电具有间歇性、随机性和波动性，给电力系统平衡调节和灵活运行带来重大挑战，随着高比例新能源、高比例电力电子装备广泛接入，电力系统的稳定特性、安全控制和生产模式都将发生根本性改变，新能源IT产业发展前景广阔。

国网信通（600131）：公司以成为能源互联网领域国内领先的云网融合技术产品提供商和运营服务商为目标，公司以“数字底座+能源应用”为核心定位，提供覆盖电力数字化应用、企业数字化应用、云网基础设施在内的“云网融合”运营一体化服务。

朗新科技（300682）：售电/用电信息化领域深耕 20年，布局全面。服务电网等核心客户，国网营销 2.0 核心系统主要参与方。深耕“生活缴费”、“充电桩”等场景，与支付宝合作进行海量变现，“新电途”聚合充电桩平台经营成果出色。

国能日新（301162）: 新能源发电功率预测龙头，新能源SaaS领跑者。发电功率预测为并网刚需，公司预计将充分享受风光大规模装机的红利。公司充分发挥发电侧出力数据价值，打造电力交易辅助决策系统等产品，打开更广阔的市场空间。

东方电子（000682）：业务全面对标国电南瑞，电力、电网布局完善，覆盖面广而全。调度、配网、电表等部分产品线在国内名列前茅。受益行业高景气。21 全年及22Q1业绩增长明显提速。布局储能，有望为公司带来新的业绩增量。

瑞纳智能（301129）：公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、大数据体系构建、智慧化平台服务和AI智能数据应用服务，是国内领先的一站式城市智慧供热整体解决方案提供商。目前已为中国前几大热力和几百家供热企业提供了产品和技术服务。

其他相关标的还包括：国电南自、能辉科技、恒华科技、国电南瑞、南网科技、智洋创新、纬德信息、威胜信息、远光软件、科达自控、泽宇智能等。

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