同花顺-圈子

一直想写一篇医药行业的深度观点，但也一直觉着时间上可能还不太够。但7月份美联储加完息后，我觉着现在这个时点可以详细的展开聊聊医药行业了。先从中报季的角度来看，整体上是几家欢喜几家愁，很明显行业整体上并... 阅读全文

从历史发展规律看，船舶行业是典型的长周期行业，自1986年以来，全球造船行业共经历了近10个大小周期。船舶交付量底部上移，周期逐渐缩短，此前两轮下行周期分别持续了20年、15年。船舶新接订单作为交付量... 阅读全文

这几天光伏表现挺好的，领头的是TOPCON电池设备，然后是石英砂。石英砂说过很多了，接下来就是要注意未来业绩上修空间的大小，然后就是可能会按照周期股来定价（10PE）。这里聊一下TOPCON。目前领先... 阅读全文

近期日经指数的表现还是很不错的，一度刷新了上世纪90年代以来的新高。随后看到很多制造焦虑的图片，其实大可不必。往大逻辑上说，可以理解为老美主导的一个供应链重构，毕竟整个基础设施，特别是科技方面还是很领... 阅读全文

今天市场缩量到了7500亿，三大指数跌幅均超1%，两市中位数下跌在0.9%左右。跌幅较大的主要是中特估以及TMT，分别对应上证指数和科创50，但历史经验来看，当银行、保险等权重偏弱的时候，反而对后市应... 阅读全文