同花顺-圈子

　　赚时代的钱，往往事半功倍，一本万利。作为人类第四次工业革命或技术革命，人工智能已然成为这个时代的宏大叙事。从GPT到GPU，再到人形机器人，再到SORA乃至通用人工智能（AGI），从AI的iPhone时刻再到AI的裂变时刻，AI正在大踏步向我们走来，并将重塑生产力和我们的生活。美国作为AI的领跑者，而中国作为跟随者，两者的差距从一开始就摆在那里，并将成为未来大国科技竞争最为激烈的领域。苹果放弃电动车而全面拥抱AI，已经向我们宣示了时代的滚滚洪流。

　　作为AI硬件卖铲子的巨头，英伟达的股价在屡创历史新高，其小弟美国超微公司（AMD）本周四突破整理平台大涨9%之后，周五再度录得5%的涨幅，继续刷新历史新高之旅。在全球算力军备竞赛的背景下，垄断AI算力GPU近90%份额的英伟达和AMD，股价的狂飙突进在提示自己，做美股的AI，坚定持有英伟达就够了，几进几出最后都是高位追买回来的；而映射到国内，由于英伟达高算力GPU芯片被限制向中国出口，逼着我们只能走国产替代这条路。所以华为线的高新发展和中科系的中科曙光服务器，就成为不二之选。高新发展在去年下半年暴力拉升一波后，目前走第二波已经创出历史新高。上周买入高新发展，本周卖飞后，又去追回来，还是不够头铁啊！

　　可以武断地说，灾后重建的涨势，市场的最强主线和赛道，应该非AI莫属，因为顺应了时代的潮流，而且利多刺激源源不断。SORA、AI算力、AI应用、大模型、CPO/LPO、人形机器人、AI服务器及液冷技术等诸多细分领域，都会轮流炒作。去年的AI行情，不过是题材阶段的预热，随着AI裂变时刻的到来，AI进入实质性赛道投资阶段。有选股能力的，可以挑选AI细分题材龙头股或趋势大票，不擅长选股的，就简单地配置人工智能ETF或AI ETF等AI主题ETF。

　　大盘指数落底后，主要有主线板块加持，就有可能走出中期反弹行情。没必要去争论目前是反弹还是反转，只要有赚钱效应，有持续性，就有可操作性，没必要去扯那些没用的。既然国家队在下面守着，肆意做空又受到限制，那阻力最小的方向自然就是上涨。至于究竟会涨到哪里不知道，但市场的量能、情绪、两会即将召开的宏观环境、技术指标等等，都共同指向了上涨方向，那就顺势而为呗。