同花顺-圈子

　　壬寅年，七月初十，立秋

　　明月在天，清风吹叶，树巅乌鸦啊啊而鸣

　　每年这个时候，都会有一个人来找我喝酒，他的名字叫王路飞

　　今日，人在天涯，风起，灯红，人别离。

　　相思相见知何日，此时此夜难为情

　　上周由于芯片板块和医药板块涨幅较大，而这两大行业在我的组合中的持仓占比都占据前三位置

　　因此本周净值出现了明显的逆势上涨4%，今年至今账户累计收益变成了6%

　　自6月以来已经跑赢了沪深300接近24个百分点，跑赢创业板13个百分点

　　这还是在我今年投资体系转型过后，分散持仓40多家公司的基础上实现的，所以近段时间的表现我还是满意的，主要是运气非常好。

　　如果说林兆生的终生努力目标是证明P=NP问题

　　那么我的目标就是证明分散持仓（即持有30-50个公司作为一个组合，以后或许还会挑战同时持有100+的公司）依然能够轻松跑出超额收益

　　为了让我的证明具有足够的说服力，我未来还准备成立私募基金来实践投资策略，用公开业绩来回应学术界、投资界、企业界的所有质疑

　　之前提到下半年的胜负手主要是医药、消费、芯片半导体、消费电子、军工等板块

　　芯片半导体和消费电子应该是一个1-2年周期的底部（未来1年个人最看好的板块）

　　医药和消费是10年一遇的大周期底部（下一次见到这种级别的底部应该就是N年之后的事情了）

　　军工其实我不是很懂，但感觉主流热门赛道里面就它和芯片半导体在相对低位，老巫婆窜访TW前涨幅都不高，中报业绩也不错，景气度是有的，从行业配置角度也可以关注关注。

　　至于哪边分配更多的仓位，这完全就看你个人的偏好了，总之这几个行业里面会有一堆公司未来2年股价翻个倍，我想应该都会比较容易

　　这两周出门在外游学交流，满世界寻找新能源、电动车领域的新技术，因此没空写太多