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　　【头条】

　　1、财政部、税务总局发布公告：自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。对征收消费税的产品，出口消费税政策不作调整。

　　2、李强主持召开国务院常务会议，部署实施财政金融协同促内需一揽子政策。(央视)

　　【宏观新闻】

　　1、李强主持召开国务院常务会议，研究推行常住地提供基本公共服务有关工作。(央视)

　　2、国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室宣布：对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估。外卖平台服务行业存在拼补贴、拼价格、控流量等问题突出，加剧行业“内卷式”竞争。委员会办公室依据《中华人民共和国反垄断法》决定开展调查。(央视新闻)

　　3、《人民日报》评论文章指出：要增强宏观政策取向一致性和有效性，防范和解决“合成谬误”或“分解谬误”。需加强财政政策与金融政策协同、改革举措与宏观政策协同，确保各类政策措施同向发力。

　　4、商务部印发《大连等9城市服务业扩大开放综合试点任务》：支持大连市、宁波市等9个城市开展先行先试，将103项试点任务和3项新增试点任务一体化推进实施。

　　5、监管部门对房地产融资协调机制下发最新政策指导：对“白名单”项目符合条件的贷款可展期5年。此前展期期限最长两年半。(财联社)

　　6、央行公告：2026年1月9日开展340亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。

　　7、商务部对日本实施系统性两用物项出口管制：禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途出口，覆盖物项超过900种。同时，对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查。(央视新闻)

　　8、国家医保局会同财政部发布通知：将职工基本医疗保险个人账户共济范围从省内拓展至全国。共济资金可用于支付被共济人就医购药的个人负担费用等。(央视新闻)

　　【国内股市】

　　1、A股集体上涨，截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨1.15%，创业板指涨0.77%，北证50指数涨1.05%，沪深京三市成交额31523亿元，较上日放量3261亿元，三市超3900只个股飘红。板块题材上，AI应用、商业航天、军工装备、可控核聚变、小金属、医疗服务、油气开采及服务、算力租赁、零售板块涨幅居前；保险、机场航运、草甘膦、光伏、脑机接口、银行板块表现落后。

　　2、港股收盘，恒生科技指数涨0.15%，恒生指数涨0.32%。港股科技ETF涨1.04%，恒生港股通ETF涨0.14%。板块方面，酒店和度假村REIT、通信设备板块涨幅靠前；客运航空公司、建筑产品板块跌幅靠前。

　　3、ETF收盘涨跌不一，文娱传媒ETF领涨8.41%，创业板软件ETF华夏涨7.20%，创业板软件ETF富国涨6.73%，标普生物科技ETF领跌1.21%，中韩半导体ETF跌1.13%，纳指生物科技ETF跌1.09%。

　　4、截至1月8日，上交所融资余额报13060.06亿元，较前一交易日增加77.92亿元；深交所融资余额报12887.61亿元，较前一交易日增加79.91亿元；两市合计25947.67亿元，较前一交易日增加157.83亿元。

　　5、关于卫星ETF暂停申购的传言，多家基金公司回应称未收到相关要求。有基金公司分析称，因市场热度对单个品种暂停申购的案例并不多见，一旦暂停申购后可能导致ETF二级市场高溢价。受传言影响，多只卫星ETF涨幅略有回落。

　　6、沪深京三市成交额突破3万亿元，为去年9月18日以来首次。

　　7、证监会公布《证券期货违法行为“吹哨人”奖励工作规定》，奖励金额由案件罚没款金额1%提升为3%，重大案件奖金上限提升至100万元。规定明确将严重破坏市场秩序、危害金融安全、侵害投资者权益的重大案件纳入奖励范围。

　　8、证监会对天普股份股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏立案调查，将在全面调查的基础上依法处理。

　　9、上交所本周对196起证券异常交易行为采取了自律监管措施，对*ST正平、*ST亚振等国晟科技等波动幅度较大的股票进行重点监控，上报涉嫌违法违规案件线索1起。深交所本周对201起证券异常交易行为采取了自律监管措施，对“胜通能源”“锋龙股份”进行重点监控，上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

　　10、上交所2025年开出纪律处分“罚单”130余单，重拳打击财务造假恶性违规，对23单顶格作出公开谴责，查处控股股东、实际控制人51人次，公开认定、暂不受理发行上市申请文件42人次。

　　【全球市场】

　　1、上一交易日，美股三大指数集体收涨，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.65%，道指涨0.48%。其中，道指、标普500指数均创历史收盘新高。英特尔涨超10%，创2024年3月以来新高。

　　2、日经225指数收涨1.61%，报51939.89点。韩国综指收涨0.75%，报4586.32点。

　　3、WTI原油上涨1.98%,报58.78美元/桶；布伦特原油上涨1.66%,报63.02美元/桶

　　4、截至发稿，现货黄金上涨0.73%,报4508.29美元/盎司；截至发稿，现货白银上涨4.2%,报79.89美元/盎司

　　【海外新闻】

　　1、非农数据公布后，美联储利率政策预期发生显著变化。美联储1月降息25个基点的概率降至2.8%(公布前为11.6%)，维持利率不变的概率升至97.2%(公布前为88.4%)。到3月累计降息25个基点的概率为32.3%(公布前为35.8%)，维持利率不变的概率为66.8%(公布前为60.6%)，累计降息50个基点的概率为0.9%(公布前为3.7%)。

　　2、美国总统特朗普宣布调整对委内瑞拉政策。特朗普称取消此前预期的对委内瑞拉第二波打击，并表示美国和委内瑞拉正在密切合作重建石油和天然气基础设施。特朗普还称，美国大型石油公司将投资至少1000亿美元。目前委内瑞拉方面尚未有官方正式回应。

　　3、摩根士丹利发布中国市场展望报告。摩根士丹利认为投资者对中国境内股市的情绪显著改善，未来6至12个月仍看好中国市场，主要考虑到持续的流动性支持、不断推进的技术进步以及广泛的主题机会。该行密切关注盈利增长势头和潜在的额外财政支持，特别是任何与房贷补贴相关的措施。

　　4、日本政治动态更新。日本首相高市早苗考虑解散众议院，日本众议院选举或将于2月初或2月中旬举行。

　　5、汇丰报告显示亚洲投资者行为变化。亚洲散户投资者正日益将资金从银行存款转向股市，该地区普遍出现强劲买盘。中国大陆目前是亚洲最大的ETF市场，中国台湾ETF市场也在迅速扩张。去年韩国散户投资者购买美国股票的金额增至近三倍，中国内地投资者买入港股的规模也创下纪录。

　　【债券新闻】

　　1、国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.07%报110.87元，10年期主力合约跌0.02%报107.765元，5年期主力合约跌0.03%报105.57元，2年期主力合约跌0.03%报102.336元。

　　2、1月9日星期五，同花顺财经讯，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.3%，上日加权平均价报1.2695%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.4%，上日加权平均价报1.474%。

　　3、盘初现券收益率小幅波动，10年期国债活跃券250016收益率上行0.45BP至1.8925%，30年期国债活跃券2500006收益率上行0.05BP至2.315%。

　　4、奥园集团公告，截至2025年12月31日，公司未能及时清偿的到期债务本金累计额约为人民币427.31亿元。奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、深圳市前海融通商业保理有限公司2021年度飞驰-奥园第一期资产支持票据优先级、深圳市前海融通商业保理有限公司2021年度第一期奥园集团供应链应付账款定向资产支持票据信托优先级涉及的未能按时偿付本息金额分别为6.44亿元、2.8亿元、2.7亿元(相关数据最终以2025年年度报告为准)，截止目前，公司仍在积极同持有人协商处置方案，后续将及时公告进展情况。截至2025年12月31日，公司及子公司涉及多项重大未决诉讼，未完结涉诉金额约687.34亿元，其中融资相关涉讼金额约575.63亿元，非融资相关涉讼金额约111.71亿元。公司及其重要子公司共存在171条失信被执行人信息，涉及金额共计43.66亿元(相关数据最终以2025年年度报告为准)。

　　5、中诚信国际公告，维持山东省章丘鼓风机股份有限公司主体信用等级为A+，维持“章鼓转债”的债项信用等级为A+，并将公司主体及上述债项信用等级列入信用评级观察名单。

　　【外汇新闻】

　　1、韩国财政部宣布，为提升MSCI指数划分，将对股票和外汇市场实施多项改进。

　　2、日本12月外汇储备13698亿美元，较前值13594亿美元增加104亿美元。

　　3、2026年1月8日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新会见加拿大前总理克雷蒂安(Jean Chretien)一行，双方就当前国际政治经济形势、推动中加金融合作等议题深入交流，国家外汇管理局副局长李红燕陪同会见。

　　【行业新闻】

　　1、财政部、税务总局发布关于出口退税政策的公告，全面取消光伏出口退税。SMM光伏高级分析师郑天鸿表示，预计对光伏组件产品的冲击最大，短期内国内落后产能出清速度预计将加快。某国内二线光伏企业副总表示，企业拟加班抢出货，把产品往欧洲和海外囤。

　　2、市场监管总局标准技术司副司长朱美娜表示，将进一步加快新能源汽车、锂电池和光伏产业相关国家标准研制，推动标准尽快落地见效，以标准引领带动“新三样”高质量发展。

　　3、国家药监局就《采用脑机接口技术的医疗器械 侵入式设备 可靠性验证方法》和《采用脑机接口技术的医疗器械 范式设计与应用规范 运动功能重建》2项推荐性医疗器械行业标准制订计划进行公示。

　　4、上海市人民政府办公厅印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案(2026—2028年)》，其中提出推动重点产业和新兴产业壮大发展，大力发展新一代电子信息、智能网联新能源汽车、高端装备、先进材料、绿色低碳、时尚消费品产业，支持企业发展先进制造。同时，加速关键核心技术攻关，支持企业聚焦激光制造、量子、光子、新型功能材料、新型能源等前沿技术开展基础研究。此外，深化数智转型，开展“AI+制造”赋能行动，到2027年推动大型企业率先实现数智化应用全覆盖，到2028年机器人密度提高到600台/万人。还提出加快先导产业战略引领，支持集成电路企业实现全产业链突破，推动高性能智算芯片加快发展。

　　【隔夜期货市场行情】

　　【公司公告】

　　【券商观点】