同花顺-圈子

近期的市场不仅让老股民都直呼看不懂，更让众多新股民也感受到了股市寒冷的一面，最起码让大家懂得了要敬畏市场，连续的阴跌本以为底部已现，可接连击破3000点、2900点的心理防线后，2800点更是没有任何抵抗就再次被击穿，而近几日的大阴线更是让大家最后的一点希望也无情的被打破，内心被市场极度碾压，相信大家的心理都是崩溃的，但是，今天我不是来吐槽的，也不是来诉苦的，而是来给大家指方向的。

股市本有周期，大周期中有小周期，纵观历史上哪一次的大周期，不都是跌到怀疑人生，跌到六亲不认才开启一波轰轰烈烈的大行情的，不在沉默中灭亡，就在沉默中爆发。

我们先不谈指数会不会开启一轮轰轰烈烈的大行情，也不谈何时到底，何时开展反转，每当你满怀憧憬之时，市场往往跟你玩出其不意，至于什么时候反转，我手指向天说到“只有它知道”。

但是，此时，注意了！在绝大多数人都沉寂在指数跌跌不休的痛苦之中时，又有多少人去发现市场上的机会的，无论是业绩好的，还是业绩不好的都处于杀估值状态中，但是这种状态势必不会长久，无差别普跌的状态势必会让一些真正优异的公司和板块在未来迎来巨大的机会，而此时此刻，正是大家去挖掘被沙石掩埋的金子的时刻。

23年，我们面临着巨大的压力，无论是国内疫后恢复还是国际上面临着众多黑天鹅和灰犀牛事件，我们都挺过来了，其实挺不容易的，但是历史的车轮还是要不断前进，在前进的道路中，在历史承载的记忆中，我们懂得了一个道理，那就是落后就要挨打，落后就要被制裁，就要被卡脖子，所以，这几年我们会看到科技兴国战略的推进，看到举国体制下的科技突破封锁。

科技线作为成长方向上的中军依然是稳定市场和修复人气的最佳方向。

但是科技线很大，也很长，我们要讲的是整个线条中非常细的一个领域，但又是绝对的重要参与者，是核心中的核心，你准备好了吗？

2024年初以来，全球AI产业链代表性科技公司英伟达和微软股价不断创历史新高，英伟达于1月9日的CES 2024特别演讲中宣布将推出具备强劲的游戏和生成式AI性能的全新 GeForce RTX 40 SUPER 系列 GPU，微软投资的OpenAI于1月11日在官网正式发布自定义GPT商店，标志着“GPT store”时刻正式来临。国内AI应用亦不断推新和升级，1月18日，智境云创和顺网科技分别举行品牌及战略升级发布会，智境云创提出新阶段“1+4”发展战略，全面融合AI、MR、空间计算和云业务；顺网科技发布“立足算力、聚焦AI”新战略，推出了顺网算力塔、顺网算力市场两大新产品及全新的顺网智算中心业务等，全面展示了灵悉智能体引擎及基于该引擎开发的AI陪伴应用“唠唠”。

1月19日，苹果Vision Pro正式开启预售，首批产品包含256GB/512GB/1TB三种配置规格,售价分别为3499/3699/3899美元。根据腾讯科技报道，预定开售5分钟内，预定服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺便售罄。

而以上应用端的呈现以及大热，无不展示出AI的强大，国内外大模型、包括应用的频繁出现，投资者对AI投入的模糊预期将逐步增强。而光模块是市场内非常稀有的能与全球产业链挂钩、形成共振的的板块之一。

海外核心AI企业密集给出产业积极展望，对光电互联需求强劲，近日剑桥科技也表示公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上现场演示，预计将在下半年小批量发货。2023年12月海关数据我国光模块出口额录得单月最高历史记录。全国光模块12月单月出口金额35.14亿元，同比增长26%，环比增长22.8%。从各主要光模块省份出口数据看，江苏省12月单月出口16.62亿元，同比增长57.52%，环比增长29.89%；四川省12月单月出口5.21亿元，同比增长3.2%，环比增长37.02%。我国是光模块生产大国，海关数据的高增长强力佐证AI驱动下的光模块高景气。

所以重点来了，几个方向要引起大家的重视：1、可关注算力集群对光模块需求大幅提升的方向；2、可关注需求爆发下上游物料紧缺的方向；3、可关注未来大带宽技术将向省网、城域、接入持续渗透的方向；4、关注星际光网需要光通信模组及激光器、调制器等核心器件，以及星上通信再生载荷等方向。

还不知道是谁？没关系，看这

风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议和意见。股市有风险，入市需谨慎