同花顺-圈子

不看不知道，一看吓一跳！

WitsView的数据，TV面板的出货面积，2024年3月创历史新高！

2024年3月，出货面积16544千平方米，出货量22970千片，每片约0.72平方米。然后，我让星火大模型帮我换算了下，如果长宽比16：9，那对应的尺寸是51.37英寸。计算过程很麻烦，我就截取了最后一段，如下图所示。

简而言之，2月休假（岁修两周），3月加班加点，出货量、出货面积明显增长。出货量虽然没有创新高，但在大尺寸化趋势的影响之下，出货面积已经创了历史新高。

按之前洛图的说法，4月的嫁动率还要再高一点，8.5代线、10.5代线的嫁动率可能都在90%以上，那么4月的出货面积，可能还要再高一些。

所以，看到这个数据的时候，我也就理解了，为什么下游品牌商，又有底气去谈价格了。产能上得有点快，是需要确认下消费是否真的回暖。这样的话，眼前几个月，只能边走边看了。

还有，WitsView的价格数据也更新了，与洛图的数据有些不一样，相对更好一些。我们把两家的数据，放一起对比看一下。

一个明显的差异，32寸的价格，WitsView版的是上涨1美元，洛图版的是没涨。洛图的解释，面板厂报价是上涨1美元，但市场动力不足，预计结算为零涨幅的36美元。

之前说过，不同机构，他们收集、统计的数据，有差异是很正常的事。比如说，我们的宏观的数据，或者，老美的宏观数据，如果是不同机构给出的，那出现数据打架的情况，也很常见。所以，对于我们这些用数据的人来说，一个是根据过往来判断，哪家机构的数据更靠谱，更权威；另一个就是主要跟踪相对值的变化，跟踪趋势的变化。

WitsView(集邦)、群智、洛图，这三家的数据，我这些年跟下来，我觉得都挺靠谱的。不是说没有错误的时候，因为一旦涉及预测数据，肯定有出现偏差的时候。出现偏差，及时调整就行了。具体到这一次，数据偏差可能是统计口径的问题，洛图有在参考实际的结算价。

另一方面，就是趋势的变化。WitsView的数据，4月下旬虽然是全面涨价，但43寸、55寸的全月涨幅，也有所放缓。

另外，IT面板，部分品种呈现回暖、涨价迹象。这一部分，对IT面板占大头的京东方A来说，当然是好事。

………………

OLED数据，也有一家更新的，CINNO。上次，有一点不开心，但数据出来还是说一下。他家的数据，有一个小细节，他们做那个图，市场份额不是四舍五入的，而是直接取整的，这就导致有时候偏差大一点。所以，我把他家近一年的数据找出来，重新做了一个表，如下图所示：

所以，CINNO的数据，京东方A，在2024年一季度，OLED出货量在3600万片左右。

之前，京东方A定的OLED全年出货量目标是超过1.6亿片，平均是一个季度要做到4000万片。那一季度的数据，虽然同比增长，但还是有些差距的。我的理解，京东方A的第三条OLED生产线，重庆B12，产能还没有完全跑满。如果产能跑满，那三期应该也要开始折旧的。但三期还没有折旧，所以产能还有上升空间。那京东方的目标，就是前低后高，后面还要争取更多订单，冲击每季4000万片+的目标。

所以，继续涨价，继续上产能，等到三、四季度，有量、有价，说不定能看OLED有利润。

还有，这个时间点，眼前几个月，正常节奏是要和苹果碰IPhone新品的，但一直没看什么消息。没有消息，可能就是好消息吧。

好了，其他的再聊！