同花顺-圈子

不做趋势图了，我偷个懒，直接贴AVC最近两个月的数据，大家对比着看下：

2024年3月，IT面板中的显示器面板，AVC预计轻微涨价：

2024年4月，显示器面板，AVC预计继续涨价，涨幅放大，加速涨价：

注意一点，3月实际涨价的数据，还要高于AVC原本预计的数据。

与此同时，群智，显示器面板3月下旬的数据，还没有看到，但同样表达了一点：显示器面板，将要加速上涨。

我的理解，主要原因在于一点，TV面板持续涨价之后，对于面板厂商来说，生产显示器面板，性价比偏低，而且可能还处于亏损状态。所以，面板厂商的当务之急，就是推动显示器面板涨价。怎么推动？类似于控量保价的逻辑，减少显示器面板产能，产能转向TV面板，那显示器的供应减少，自然推动涨价。

我再解释两个点：

一，在很多朋友眼里，直观的感受，电视的销量并没有回暖，TV面板还需要“控量”才能“保价”。但是，更重要的是面积，这是产能真正的消耗。之前，群智有做过一个预测，假设2024年出货量提升1.9%，平均尺寸提升0.7寸，那么出货面积将回暖至接近2021年水平。2021年，回忆是什么情况。

再举个例子，以10.5代线为例，生产一张大板，纯切32寸能切32块，纯切65寸能切8块，纯切75寸能切6块。也就是说，如果切32寸，出货量是32块；切65寸，出货量是8块。32块到8块，看数字是出货量下降了，但出货面积、产能消耗是一样的。

二，我们切割效率来看。生产面板，一般是生产一张大板，然后切割成需要的尺寸。就像我们拿一张纸，剪不同大小的形状，总会有边角料，总会有浪费。面板也一样，为了提高切割效率，切割方案一般都是提前算好的。比如，8.5代线更适合切主流的TV面板，8.6代线更适合切IT面板，切割效率更高。

不过，有一个异类，彩虹股份是以8.6代线切TV面板。所以，在切32寸面板的时候，它的切割效率就比8.5代线低，浪费的边角料有点多。不过，如果切非主流的50寸，彩虹的切割效率反而更高。

现在的情况，某些产线，虽然切割TV面板效率偏低，成本高，但因为TV面板涨价涨太多了，综合算下来，哪怕浪费一点，还是切TV面板收益更高。所以，那就浪费一点，IT产能向TV面板切换。

所以说，TV面板持续涨价，可以带动显示器面板涨价，带动IT面板涨价。

那现在的情况，显示器面板，有望在4月份加速涨价。

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宏观，今天不聊了，就到这里了，明见！