同花顺-圈子

洛图的预测数据出来了，预计TV面板继续涨价。不过，没有超预期，涨幅没有放大。预计，上涨情况与3月份相似，具体如下：

之前还说，如果4月份涨幅能有所放大，比如说32寸涨个两美元到38美元，那就和去年9月的最高价持平了。但是，并没有，还需要努力。

我们回过头来再参考下WitsView的数据，如下图所示，去年9月的高点，32寸是38美元，43寸是66美元，55寸是126美元，65寸是169美元。截至3月底，55寸、65寸已经创了新高。如果按洛图预测的涨法，4月份43寸也会创新高。不过，32寸有点惨，可能还要再等等看。

我们先说不好的点，洛图表示，市场上有些杂音，说32寸的需求不行，不过原厂的需求目前还可以。预计4月份上涨1美元，但以后再想涨价的话，就有点难度了。

除了需求之外，我猜想可能还有一个原因：如果用8.5代线生产65寸面板，一般是套切方案，一块大板在切出3块65寸面板的同时，还会切出6块32寸的。也就是说，可能是有65寸的订单，但在生产65寸的时候，顺便就把32寸的也生产出来了。所以，32寸这部分可能有点压力。

相比而言，43寸面板，如果没有订单，就可以索性少生产一点，更容易控量，也更容易推动涨价。

顺便再说个数据吧：10.5代线，一块板可以切32块32寸，或8块65寸，或6块75寸。那我们代入洛图的4月的预测数据算一下：

如果纯切32寸，37美元*32=1184美元；

如果纯切65寸，183美元*8=1464美元；

如果纯切75寸，244美元*6=1464美元。

所以说，京东方A等大厂的产能向超大尺寸倾斜，10.5代线生产65寸、75寸可能会多些。根据洛图的说法，10.5代线的产能，已经全部拉满，4月份继续。不过，受限于IT面板需求不旺，8.5代线的嫁动率预计在80%左右。即使这样，相较于2023年底的冷清，现在的需求情况已经好很多了。

总结成一句话，32寸涨价有压力，但其他大尺寸还好，继续带量涨价，这也符合TV面板大尺寸化的趋势。

当然，如果32寸迟迟不涨价，那在产能安排上就会尽可能减少，那少到一定程度，也有可能重启涨价。

另外，如果是彩虹股份的话，可以重点盯下50寸的价格变化。因为，彩虹是8.6代线，相比8.5代线，切割50寸的时候更加经济划算。不过，洛图表示了个担心，担心50寸可能会和湾湾那边卷。我用的同花顺IFind，没有收录洛图的数据，不好拉历史数据。所以，我拉了下群智的50寸数据，供大家参考，目前是更新到2月份的，具体如下图所示：

还有件事，这几天传的日本夏普堺工厂（SDP）将停产的传闻，洛图表示，这是去年的旧闻。3月份，SDP正在满载运行，预计高稼动率将持续到6月。这倒是和那天信源突然删稿的行为相吻合了。不过，传着传着，也有可能变成真的，因为这个问题一直存在，就看什么时候下定决心了。