同花顺-圈子

“北溪-1号”是俄罗斯向欧洲输气的主要管道，由于发现多处设备故障将无限期关闭，管道输气暂停后，或将进一步加剧欧洲天然气短缺，天然气是欧洲重要的工业能源和部分化工品的原料，如果欧洲工业用天然气出现断供致使相应化工厂出现停产/减产，将致使全球近30%的MDI/TDI供应受到影响，因此MDI、维生素、炭黑等欧洲产能占比较大或者需求较大的化工企业值得重点关注。

1、$万华化学(600309)）全球聚氨酯行业龙头，拥有265万吨/年MDI产能和65万吨/年TDI产能，是全球最大的MDI供应商和三大TDI供应商之一，并且产业链协同效应较强，持续加码新材料领域，有望率先实现POE国产化，打破国外垄断，上半年国外收入明显增长，下半年出口有望持续超预期。 

2、$新 和 成(002001)国内优质的精细化工合成龙头，世界四大维生素生产企业之一，是具有影响力的香精香料企业、具有竞争优势的蛋氨酸生产企业和前景广阔的新材料企业，维生素、蛋氨酸等产品属于全球化工品，目前欧洲维生素A产能占全球比例超过50%，维生素E产能占比超过30%，若欧洲装置降负荷，将造成全球维生素产能的供给不足，对国内维生素生产企业形成利好。

3、$黑猫股份(002068)炭黑行业龙头企业，拥有炭黑产能110万吨，产销量位居全国第一，欧洲50%以上的炭黑供给来自于俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯等国家，受到地缘冲突影响，欧洲轮胎厂一度面临炭黑断供的紧张局面，从2022年4月起欧洲向我国进口大量炭黑，因此公司二季度出口业务大幅增加，盈利能力逐步回升。

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