同花顺-圈子

　　前一篇有关科创板的是个股介绍（金博股份笔记2022.6月）

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　　最近比较闲，主要是着眼未来2年选科创板公司，粗略标准，市值不高，最好是不高于100亿（当然这一波反弹之后这个标准要适度放宽到200亿，或按照前期低点算），估值比较便宜，所处行业有增长和想象空间，符合未来政策扶持方向，致力于寻找类似于2013年后的传媒，2015年的互联网金融这类大题材，重点关注高端制造。

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　　目前（22年6月上旬）科创板公司430家，其中电力设备60家，半导体57，计算机47，医疗器械40，国防军工22，自动化设备26，专用设备18，通用设备14，另外化学制药化学制品不少，这几类加起来300家，占比约70%，是科创板的主力部队，更是政策大力扶持的产业。

　　今天先贴已经看完的两个板块，军工和自动化设备。

　　一、高端制造之国防军工：国光电气、霍莱沃、迈信林、航亚科技。

　　国防军工上科创板的非常多，要只从当中选三五家，简直是难以取舍，我基本是把所有新上公司招股说明书都翻了一遍，外加横向纵向对比考虑了一下主营业务竞争力，以及未来军转民市场潜力，最后确定的4-8家公司，其中4家。

　　国光电气：微波电真空器件和微波固态器件，既有业绩增长出色，也是四家中市值最大的公司，100多亿。

　　霍莱沃：工业软件，为雷达等提供电磁场仿真，后续可拓展空间大。

　　迈信林：精密零部件（航天航空、民品），军用航空零部件市场很大，民用的更是还没发力。

　　航亚科技：涡扇发动机压气机叶片、转动件及结构件，客户有航发集团、法国赛峰、英国RR、GE航空。

　　【注：军工始终是我重点关注的板块，一直自选都是1/3新能源 1/3军工，1/3其他，新能源因为太熟悉，需要学习的相对少，军工则需要不断充电，科创板之外的军工股看过往文章即可，如30只军工股对比数据（2022.4.18） 持仓股跌成这样，不如沉下心来仔细研究，这里面2022年业绩增速低的清一色是航空工业集团下属公司，结合几个月前的新闻一起看。】

　　二、高端制造之自动化：

　　①工业软件：几家公司比较之下，霍莱沃弹性可期待，中控技术稳。

　　②自动化设备：中控技术、炬光科技、绿的谐波、步科股份。

　　中控技术：数字化智能化，下游客户以石化、化工、电力、冶金等为主，好公司，但不符合N倍股基因（市值也不太符合前面的要求）。

　　炬光科技：主营业务是激光元器件等，属于产业链上游，正在发力的是车载激光雷达上游的激光发射模组，想象空间可以，上市一直就关注。

　　绿的谐波：谐波减速器，工业和服务机器人的核心零部件。

　　步科股份：机器人驱动系统和控制系统，上海的公司。【有关机器人or智能制造整个产业链的介绍，可以公号搜索19年智能制造的三篇文章】

　　说明：选择公司的时候几乎没有考虑当前K线，短线据此操作没有意义，这只是第一轮筛选的观点，随着后期深入了解，不排除调整名单的可能性。加入我们，不断学习。