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2月18日，算力概念强势拉升，个股普涨。消息面，2月17日，国家发改委等四部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

本次“东数西算”工程全面实施有助于完善国家数据中心产业，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率，促进行业高质量、绿色、有序规范的发展，带动产业链上下游的投资。

从“IDC平台商—机电设备商—温控厂商—ICT厂商—以及数据服务商”等产业链进行分析，大富豪认为东西部直连网络有望加大光纤光缆等基础设施需求，光纤光缆厂商有望充分受益。

从发展历程看，我国光纤光缆行业发展过程较为波折，不过现在正处于触底反弹阶段。

具体看，2015年开始，受FTTX建设影响，光纤光缆厂商大量扩产，截止到2020年，FTTH和4G覆盖基本完成，5G建网速度放缓，光纤光缆需求进入下滑阶段，行业从供不应求走向供大于求的景象。

国内最大的光纤光缆采购商中国移动采购价从2018年的131.68元/芯公里降至2020年的55.86 元/芯公里，光纤光缆采购价大幅下降。

后续随着5G网络发展演进，配线光缆也将存在扩容需求，国内光纤光缆呈现触底反弹。

中国移动2021-2022 年预计采购光缆447.05万皮长公里，折合光纤1.432亿芯公里，较2020年比规模增长约20%，最高投标限价为98.6亿元，与2020年相比较提升20%，光纤光缆价格和规模在底部后逐步回升。

今天大富豪把“东数西算”产业链进行一个梳理，当然如果是短线炒作的的话，这种突发题材周五没上车，周末发酵后参与难度很大了，今天追高要么龙头顶一字买不到，要么买到非常容易被埋，因此最好等后面出现分歧再考虑。  “东数西算”属于新基建政策的一种持续落地，该工程本质上数字经济新型基础设施，不断巩固优化算力可以加速数字产业化进程。

从产业链角度来看，算力枢纽最基础的支撑设施是以计算/网络/存储为代表的数据中心，对于数据中心产业来说，新建设的8大算力枢纽节点说明IDC产业将迎来扩容机遇。 其中西部地域增量显著：目前IDC大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，并叠加减碳节能等要求，东部地区新建IDC数量有所放缓，相较而言西部地区资源充裕特别是可再生能源丰富，本次工程重点规划建设西部地区IDC建设，预计带动的增量建设非常显著。

根据中国电子信息产业发展研究院数据，2019年我国数据中心数量大约有7.4万个，国内IDC行业市场规模达1562亿元，预计2021年IDC产业规模超过2000亿。截至目前，国内IDC规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算），预计每年仍将保持20%以上。 在全球数据激增和“碳达峰、碳中和”的背景下，数据中心领域迎来技术和商业更迭期。ICT技术不断融入数据中心基础设施和集成系统设计，高算效、低PUE成为行业核心趋势。

 温控：高密度数据中心建设，带来散热技术革新一方面，液冷技术凭借高效芯片级制冷，降低PUE至1.03，市场份额提升至33%；另一方面，蒸发冷却能够充分利用自然冷源进行冷却，适用于大型及以上数据中心，国内市场可达空间为283亿元。 液冷、蒸发冷却逐步替代传统风冷散热技术，市场格局面临重构，国内掌握领先技术的企业厂商成长确定性强。

 供电：数据中心UPS铅退锂进和模块化趋势确定，IDC是UPS市场的主要驱动力。 2020年国内UPS市场达103亿元，CAGR保持在13%稳定增长。UPS锂电化产业价值链向锂电池企业转移，传统铅蓄电池企业加速转型。 

架构：未来计算资源靠近数据侧，边缘数据中心逐步兴起，预制模块化成为数据中心建设新方向。国内模块化数据中心市场规模2020年达到63亿元，2025年有望超百亿，CAGR约11%。

运维：数据中心从单域智能向全生命周期数字化演进，根据Gartner，2020年AIOps（AI运营平台）市场规模在9-15亿美元之间，2020-2025年CAGR约为15%。

全球IT运维市场由海外企业主导，行业马太效应明显，AI技术引入带来竞争格局的改变。 国内运维市场尚在起步，互联网企业正引领发展方向，具备运用智能化技术构建平台化运营能力的公司有望迎来新的发展机遇。

2022年国内光纤光缆的整体市场空间涨幅有望达到 30%。相关标的：中天科技、亨通光电、长飞光纤等

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