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2月16日，大基建板块全线起舞，细分板块装配式建筑表现亮眼。

装配式建筑是未来建筑行业的重点发展方向。十三五规划中，装配式建筑已得到政策大力支持。

而十四五规划中，装配式建筑的要求更为具体，“设计-结构-装修”全产业链均提出具体要求，同时“推动建立钢结构住宅通用技术体系”、“积极推进装配化装修在商品房的应用”，体现出政策对于装配式建筑的质量要求明显提升。

在政策支持下，装配式建筑行业发展前景广阔。

随着各地积极推进装配式建筑项目的落地，我国新建装配式建筑规模不断壮大。预计“十四五”期间装配式建筑将持续快速增长，2025年装配式建筑占新建建筑面积的比例有望达到30%以上（2020年20.5%）。

从行业层面来看，装配式建筑的结构形式主要有三种：装配式混凝土结构（PC）、装配式钢结构（PS）和装配式木结构。其中，装配式混凝土结构的造价相对较低，我国的装配式建筑大约2/3 为装配式混凝土结构，装配式钢结构约占30%。

大富豪认为，钢结构住宅在保障性租赁住房的建设中优势凸显。中央大力推进保障性租赁住房建设，有望提振装配式钢结构住宅需求。

同时，“十四五”规划关于钢结构的表述也变成“积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构”，预计十四五阶段学校、医院、住宅等此前钢结构渗透率较低的领域有望加速提升。

从产业链来看，钢结构产业包括上游的钢材供应商、中游的钢结构企业以及下游的工程企业。在成本方面，钢材采购约占钢结构生产成本的50~80%，钢材价格直接影响钢结构利润。

从市场格局来看，当前我国钢结构行业CR5仅为5%左右，而美国钢结构企业CR3超过50%。

预计随着钢结构技术标准、行业规范的完善将进一步加速中小企业退出市场，钢结构行业强者恒强格局可期。

从商业模式来看，钢结构企业的商业模式主要有三种形式：

一种是客户提供图纸，钢结构企业以制作钢结构构件为主要业务的制造模式，此种模式的代表企业是鸿路钢构。制造模式的优势在于现金流较好，且容易体现规模效应。成本控制和规模优势是企业的核心竞争力。

第二种是钢结构企业负责制作与施工、安装为主的承包商模式，该模式抗周期能力更好，且有望获得更高毛利水平；

第三种是钢结构建筑总承包模式，钢结构企业负责钢结构的设计、制造、安装等全过程。目前，精工钢构、东南网架等国内大型钢结构企业以分包、总承包的模式为主。

相关标的：中国建筑、华阳国际、精工钢构、鸿路钢构、亚厦股份、东南网架

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