同花顺-圈子

　　简评：

　　大盘：创业板指缩量跌超2%，沪指收跌0.33%。外资继续流入。

　　板块：新冠药物、云游戏、景点旅游、数据中心、水泥、玩具等板块涨幅居前，盐湖提锂、培育钻石、锂电池、有色钴、cxo等板块跌幅居前。

　　个股：涨跌各半。翠微股份、精华制药、湖北广电、得利斯、金财互联、中农联合、零点有数、浪潮软件、海量数据、吉视传媒、博瑞传播等一批个股涨停。

　　盘面板块间切换比较快，这种节奏的把握是有难度的，整体就是少操作，均衡配置，也无需悲观，等待。

　　关注明天LPR是否会下降以及下降的幅度，周一MLF下调10个基点，LPR是存在比较大的下降预期，偏乐观。

　　智能座舱：

　　①目前国内智能座舱的渗透率在10-20%左右，2021年L2级自动驾驶渗透率预计在20%左右，目前仍处于“车端智能化基建阶段”，汽车智能化前景广阔。

　　②智能驾驶推动EE架构向域内集中升级，域控制器相关硬件和软件巨大增量价值空间，驾驶域控制器+智能座舱产品市场空间将在2025年超过千亿。

　　③与头部芯片企业深度绑定的Tier1，已有成熟量产经验/软件解决方案的供应商将能充分受益于行业的爆发。

　　氢能：

　　①为加速推进我国氢能行业发展，国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出，此外叠加产业经济市场广阔，氢能融资项目数持续增长，相关企业加速布局，我国氢能行业发展将迎来加速期。

　　②氢能产业涉及制取、储运、加注等多个环节，产业链庞大，经过多年发展，部分核心设备国产化成果初显：燃料电池系统为FECV最核心功能部件，在整车价值量占比超过60%，已基本实现国产供应。

　　换电：

　　中信预计，在政策、资本、自身产品力提升下，2022年有望成为换电行业高速发展的元年，全年有望新增换电站超3000个（截至2021.10行业保有量仅1086个），2025年行业新增有望超1万个，五年十倍+空间。短期，预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长；长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商，如宁德时代、协鑫能科等。

　　军工：

　　华泰证券研报Q4业绩预测方面，下游强需求逐季兑现，军工信息化四季度有望延续高增长；主机厂作为军工产业链的终端需求侧，有望实现业绩与行业景气共振上行。此前中航工业集团官网及微信公众号发文总结下属多家主机厂年度任务已提前完成。军工新材料部分短期受原材料涨价影响，但长期盈利无碍。

　　祝好！