0人浏览 | 2022-01-17 15:59 |
简评:
大盘:创业板延续反弹收涨1.63%,沪指收涨0.58%。数字经济概念霸屏涨幅榜。
板块:新冠药物、数字货币、智慧政务、数字中国等板块涨幅居前,水产养殖、体外诊断、医药商业、葡萄酒等板块逆市下跌。
个股:涨多跌少。九安医疗、翠微股份、精华制药、湖北广电、永新光学、金财互联、得利斯、千红制药、引力传媒、赛隆药业等一批个股涨停。
国家统计局:2021年全年国内生产总值1143670亿元,比上年增长8.1%。
央行下调MLF、逆回购利率(10个基点)。
均衡配置年底不悲观。
环保:
①环保板块依然处于历史PE估值的底部位置,伴随稳增长新基建预期+业绩增速回升,板块投资机会显著,尤其是有望打开第二成长的企业。
②展望2022年,垃圾焚烧公司在手项目逐步投产,且CCER有望重启认证带来业绩弹性,固废板块目前对应22、23年仅为10-15倍、8-12倍。
③再生资源板块仍未被市场重视,再生资源会成为企业减碳降耗的更优解,且当前市场对此关注度并不高,部分再生资源公司成长增速高。
化妆品:
①2020年以来化妆品行业新规密集推出,2022年大量法规进入具体实施阶段,未来新规的相继落地和持续实施将推动化妆品产业链价值重构。
②中信证券提出三条投资主线:A.研发实力较强的品牌龙头预计将有更大竞争优势;B.化妆品原料龙头企业预计将最为受益;C.ODM企业的调整及OEM企业市占率提升。
新能源车热泵空调:
①据车东西数据,热泵空调制热效率约为传统PTC空调3~4倍,在相同冬季采暖工况下,热泵技术可降低50%~70%制热能耗,提升高达30%的冬季续驶里程。
②伴随着下游需求持续放量,开源证券看好电池、电机/电控、空调热管理等新能源衍生产业链需求爆发。2020年以来主流车企纷纷搭载热泵空调,渗透率加速提升,开源证券预计2025年全球新能源车热泵空调市场空间931亿元,五年复合增速165%。
生物柴油:
①生物柴油是低碳环保的绿色能源,世界各国生产原料因地制宜。
②欧洲是全球最大产销地区,受政策推动需求快速增长。
③生物柴油价格大幅上涨,碳中和加快生物柴油推广进度。
数字经济:
民生证券研报指出,数字经济将是新基建重要主线。
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