同花顺-圈子

　　简评：

　　大盘：三大指数集体反弹，创业板放量大涨2.64%，沪指收涨0.84%。预制菜、特高压板块掀起涨停潮。

　　板块：预制菜、餐饮、水产养殖、景点旅游、特高压、新冠检测、锂电等板块涨幅居前，水泥、钢铁、培育钻石、大基建等板块跌幅居前。

　　个股：涨多跌少。九安医疗、湖北广电、冰山冷热、龙津药业、开开实业、翠微股份、新华联、亚太药业、吉翔股份、亚世光电、金冠电气、得利斯、味知香等一批个股涨停。

　　今天市场表现非常好，几个驱动力：

　　①月中临近降息预期再升温；

　　②市场一路调整下来短期超跌有反弹需求；

　　③德方纳米业绩超预期，带动板块。这里就是我们之前说的，21年主流板块具体调整到什么时候，调整后的方向是需要业绩来确认的，接下来关注板块其他个股以及光伏等板块个股业绩情况，如果接二连三出现业绩超预期，这些板块的调整有望提前结束；

　　④得利斯预计2022年预制菜营收规模约12亿元，22年预制菜营收翻倍可行性较大。点燃预制菜板块，掀起涨停潮，这里面我们还是关注核心味知香。

　　⑤国网今年计划开工13条特高压线路，十四五期间总投资3800亿，特高压项目提速、建设规模空前。点燃特高压板块，掀起涨停潮。

　　总结：目前市场所处位置不悲观。整体还是关注优质低位，21年主流板块反弹持续性主要看业绩增速能否跟上。题材温度较高，可参与。

　　浮法玻璃：

　　①目前浮法玻璃行业已经触及盈利底，单吨毛利降至300元，后续下跌幅度有限，冷修加速时机开始到来。

　　②22年来看，“保竣工”之下浮法的需求有望先行改善，若冷修如期增加，则供需错配的行情或有望重演。

　　③此外，龙头企业还有额外成长，利润再光伏玻璃、电子药用等高端玻璃方面不断突破，产品结构优化带来额外成长。

　　银行：

　　在信贷投放稳定、房地产融资形势好转、业绩快报纷纷报喜等诸多刺激下，银行板块近期大涨。光大证券指出，银行业信贷投放有普遍的“开门红”效应，大部分银行遵照“3322”的季度间节奏投放，甚至部分银行1Q信贷投放能够达到全年的40%，因此预估1Q22营收增速相比1Q21将有所提速，板块1月份的确定性或相对高于1Q。此外，历史上银行股开年也都通常有较好表现。

　　水利建设：

　　①结合中央与水利部工作部署，2022年水利将着重于国家水网与流域防洪等重大工程建设与智慧水利补短板。

　　②水利建设资金主要来源于央地政府、社会资本与国内贷款，近年来地方投资与社会资本在结构上增速较快，已成资金主力。

　　③水利建设发力利好建筑（工程、设计）、建材（管材、防水、水泥）领域，西南、华南与华东区域龙头具备更大弹性。

　　金融信创：

　　①预计党政到2023年左右完成基本公文系统的信创改造，后续还要电子政务系统的国产化替代，市场规模更大。重点行业中，金融行业信创推进速度最快，电信紧随其后。

　　②根据产业调研的信息，预计在2022年春节后，金融信创产品目录将正式发布，且金融信创大概率在2022年进入全面推广阶段，将从2021年不足200家金融试点单位扩容至全行业5000余家金融单位。

　　化妆品板块21Q4业绩前瞻：

　　国金证券研报对化妆品板块业绩进行了前瞻预测。板块重点公司业绩总体符合预期。预计贝泰妮21Q4营收/净利分别同增57%/51%；珀莱雅21年营收/净利分别同增26%/21%；上海家化21Q4营收/净利分别同降3.3%/同增2.5%。

　　祝好！