同花顺-圈子

　　简评：

　　    大盘：创业板五连阴本周跌近7%。北向资金逆市买入近百亿。

　　    板块：新冠检测、银行、油气、房地产链、钢铁、地下管廊、保险等板块涨幅居前，元宇宙、虚拟数字人、激光雷达、农业种植等板块跌幅居前。

　　    个股：涨少跌多。顾地科技、开开实业、正和生态、宋都股份、翠微股份、京城股份、青岛食品、安旭生物、湖北广电等一批个股涨停。

　　    开年第一周，整体亏钱效应比较大。除了低位的风险比较小，其他都挺难的。继续保持均衡配置侧重低位，注意一些21年被彻底抛弃的低位，高位主流赛道昨天也说了，有反弹但不能追，还需要时间，继续等待。

　　汽车智能化：

　　    ①2022年CES线下展会增加20%的空间用于展示汽车技术，本届展会汽车本身已成为展示新技术的平台，自动驾驶方案、激光雷达、VR/AR等。

　　    ②英伟达、Mobileye等发布车用最新平台或解决方案，皆采用多摄像头和传感器，预计2022年为激光雷达上车元年。

　　    ③受益于自动驾驶升级以及车载镜头性能优化，单辆汽车搭载摄像头数量以及价值量快速提升，同时激光雷达市场空间未来几年的复合增速也将达到55%

　　稀土：

　　    中信证券研报指出，近期稀土主流产品价格持续上行。需求端受益于新能源、风电、工业电机等下游需求或将高速增长，1月供需基本面或将支撑稀土价格稳中有进。

　　能源IT：

　　    十四五电网投资总额近3万亿，煤矿智能化市场空间有望达万亿，能源IT迎来快速发展期。

　　N型电池：

　　    德邦证券指出，日前晶科8GWN型TOPCon投产落地，预计2022年全年N型电池扩产规模有望超90GW。在N型电池扩产大背景下，布局N型电池技术且市占率较高的串焊机、激光设备、切割设备及金刚线等等设备商更有望享受行业红利。

　　消费：

　　    消费行业经历调整之后，2022年估值和基本面匹配更好，部分企业估值已降到五年估值分位30%以下：

　　碳碳热场、碳陶刹车盘：

　　   ①碳碳复材是由碳纤维及织物增强碳基体所形成的高性能复合材料，适合于制造高温热场部件和摩擦部件。行业趋势是逐步替代传统石墨热场。

　　    ②22年碳碳热场行业供给边际宽松，供需基本处于平衡状态，预计22年碳碳热场价格中枢在70-75万元/吨。

　　    ③民生证券着重强调了碳陶刹车盘上的应用，当下碳陶刹车组件已广泛用于高铁，飞机和跑车等交通工具的制动系统中，有望在乘用车中快速放量，成为碳基复材企业的第二增长曲线。

　　祝好！