0人浏览 | 2022-01-06 15:58 |
简评:
大盘:创业板指跌逾1%日线四连阴,沪指收跌0.25%。指数分时黄上白下,权重拖累指数。
板块:盐湖提锂、幽门螺旋杆菌、冬奥会、地下管廊、中药、建筑等板块涨幅居前,元宇宙、虚拟数字人、民航、云游戏、证券等板块跌幅居前。
个股:涨多跌少。顾地科技、冰山冷热、开开实业、正和生态、莱茵体育、宋都股份、翠微股份、京城股份、泰山石油、雪人股份等一批个股涨停。
受外围大跌影响(美联储会议纪要:FOMC可以提前加息、加息速度可以更快,缩表速度可以超过之前一轮缩表周期),早盘指数低开后惯性杀跌,创业板指一度跌逾2%,随后震荡回升。氢能、中药、锂电等板块轮番拉升。氢能、汽车电子等板块阶段性表现的较强,还是可以关注。
整体还是对高位板块保持警惕,反弹不追高,等待年报业绩,有支撑的调整后还是有机会,短期不急,需要时间。对于21年被资金彻底抛弃的低位板块,可以适当关注,易涨难跌。整体还是保持均衡配置。盘面经过几天的调整下杀,有望企稳(宁王对指数影响大)。
换电站:
①工信部对于发展换电站的态度也由之前的“模糊定位”转为“明确支持”,换电站被列为“新基建”的重要组成部分。华西证券认为,换电站作为新能源汽车重要的补能方式之一,愈加受到重视。
②2021年国内换电站设备价值量在17亿元,预计至2025年,国内当年新增换电设备需求将达到120亿元。目前换电行业正处于发展初期,未来增速可能会超出预期。
③未来随着政策的鼓励和技术的推动,换电模式将进一步渗透进私家车领域,换电应用场景也将持续丰富。
锂:
①长江证券通过更精细的供需测算,考虑库存的修正后,认为2022年锂矿新增供给不足13万吨,锂矿的供需缺口被低估。
②从涨价节奏来看,2021年11月-2022年2月,是供给增长最缓慢的时间段,涨价确定性最高,而3月后开始陆续有新产能释放,但总体涨价依旧是大趋势。
③在供需双方低库存情况下,2022-2023锂矿将长期处于供应短缺状态,更大的供应缺口意味着价格与价格高位的持续时间均有望超预期,锂资源股的成长属性将更强。
康复医疗服务:
①“康复服务促进行动”作为五大行动之一,康复在残疾预防中的重视程度进一步提升,且政策再次强调“加强康复医疗服务”,康复行业仍处于起步阶段,康复意识和重视程度不断提升。
②康复医疗服务为体现劳技价值的服务项目,价格普遍出现上调。为了弥补我国康复领域供需不均的现状,在政策的推动下,行业即将进入量价双升的黄金发展阶段。
大炼化板块:乙烯审批有望边际放松、新材料布局带来可观增量
天风证券研报指出,大炼化板块在2021年全年受到政策环境影响,大幅回调。站在2022年初,应该重点关注炼化龙头。
氢能储运装备:
随着国产储氢罐技术进步和材料突破,成本有望下降60%-70%,后续氢能使用场景放量,预计到2030年国内氢能储运装备当年新增需求将接近500亿。
祝好!
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