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　　今天A股又跌了。

　　虽然亏钱不开心，但是经过11月份的铺垫，大家的预期已经放的比较平了，预期不高，那么调整就不会很难受。

　　11月份，主要股指是全数下跌，调整幅度较上月扩大。其中创业板和科创50跌了4点多和6点多。

　　多数行业题材也下跌。

　　在这样的氛围下，昨天虽然是个12月开门红行情，但是也不太激动。

　　因为临近年末，很多人对未来的趋势还是比较迷茫。

　　先看下今天行情吧。

　　今天主要是福建题材在涨。

　　海欣食品5连板，睿能科技4连板，平潭发展3天2板。食品概念局部走强，同庆楼、惠发食品双双涨停。

　　商业航天概念表现活跃，航天发展13天9板，通宇通讯4连板。

　　福建这种地域这个题材，基民参与不多，而且消息面上的利好挺喜感的。

　　在第三部分“推进对台商贸文旅交流合作”中，文件提到：

　　支持台胞开设沙县小吃门店。对在台湾开设沙县小吃门店的台湾同胞，由台湾沙县小吃品牌管理公司统一提供服务，并给予一次性5000元创业补助。

　　同时，三明市每年提供200个名额，免费为台湾青年提供涵盖沙县小吃技艺、中式烹饪师、中式面点师、茶艺师、短视频制作、无人机操作等14类职业技能培训。

　　只能说，技不压身啊。

　　回到正题。

　　目前的缺少主线的市场，迷茫之处有几个：

　　一方面国内政策面等比较平淡，另外海外方面，美联储暗示12月不降息和海外 AI产业链经受估值泡沫化怀疑，搞的市场徘徊观望。

　　另外宏观政策和降息这些，不太好押注预期。

　　在这种时候能做的，也就剩下研究一下产业动向了。

　　这两天AI比较热的，是AI手机。

　　12月1日，字节跳动发布豆包手机助手技术预览版并发售少量AI工程样机，该样机硬件由中兴通讯NubiaM153支持，售价3499元，采用6.78英寸LTPO屏幕，搭载高通骁龙8至尊版移动平台，具备16GB内存、512GB存储。

　　此外，字节表示暂时没有自研开发手机的计划，正与多家手机厂商洽谈合作，将与生态伙伴共同打造成熟完善的手机智能助手。

　　大家也都知道，这些年作为互联网的入口，就是通过智能手机，再进入大厂们的APP。

　　但是智能手机这些年，虽然性能不断增强，但是革命性提升并不大。主要体现在拍照、屏幕尺寸等方面。

　　AI+手机的先发产品少量发售，是手机产品近些年来的一次较大力度升级的落地版本，引起大家的遐想。

　　根据相关演示，用户可通过语音、侧边键或豆包OlaFriend耳机查接唤醒豆包，实现更便捷的交互，多态方面，豆包手机助手打通了系统原生相册，用户可直接在相册内通过语音对图片下达修图指令，例如制除人物、清理杂物等。

　　还可根据用户指令在多款应用间自动跳转，帮助用户完成类似査票订票、商品下单、批量下载文件、多软件物流进度一键查询等任务。

　　因为有新鲜感，该手机在二手市场也出现了几百块的溢价。

　　从股市角度讲，本轮AI行情中，下游应用滞涨的核心原因在于，短期确定性不足——具有破圈效应的爆款单品和顺畅的商业模式均未出现，对应到上市公司层面则体现为业绩能见度不足，本轮行情中没有成为资金首选。

　　所以只好去炒有确定性的上游。

　　但是AI的能力终归由下游去呈现，而不是芯片和服务器电力这些。

　　同时AI手机和AI眼镜等等终端应用，理论上有特别广阔的空间。

　　进入2026年，AI行业的算力和资本开支等逻辑，面临调整越来越多，资本市场更希望看到资本开支能带来最终回报。

　　所以AI应用的角色会越来越重。

　　最后，本月有两场重要的会议召开，大家还是密切关注下，会不会一些意想不到的政策措施出台。