海通国际-星湖科技-600866-生物发酵行业龙头，积极布局小品种氨基酸-240424
| 0人浏览 | 2024-05-09 05:36 |
生物发酵龙头企业，收购伊品生物布局多品种氨基酸
行业产能集中度不断提高，公司作为行业龙头有望受益
原材料价格回落，主要产品价差修复
开拓海外市场，海外收入占比不断提高
积极开发新产品，提升小品种氨基酸产能
盈利预测与投资评级
我们预计星湖科技2024-26年归母净利润分别为9.97、10.88、11.83亿元；EPS分别为0.60、0.66、0.71元/股。参考可比公司估值，给予24年12.75倍PE，对应目标价7.65元(维持)，维持优于大市评级。
风险提示
原材料价格大幅上涨风险
产品价格下降风险
下游需求不及预期风险
宏观经济下行风险
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