同花顺-圈子

过去的A股，是属于消费股的A股，弃科技如履。

其背后是因为在高速增长的过程中，消费本身就是那最稳定的增速来源，科技天然具备不确定性，即没办法保证收益率，也没办法保证稳定性。也因此，在高速增长的时代，科技股根本不是投资的重点，但有一点，只有科技才是那个稳步推进人类进步，从蒸汽机到核聚变，从大哥大到折叠屏。

现在很明显，目前已经进入到了一个不可能长期保持超高速增长的阶段了，增长已经变成了一个不那么明确的未来，此时的科技股，似乎成了唯一的选择。

以上是牢骚，一下为复盘。

首先是周末，周末基本上没有看到有什么比较大的消息，算真空，但是今天大盘走得异常地强势。

今天最靓的仔，必须是20cm的卓胜微

涨停的原因其实也很简单，菊厂。

卓胜微其实更代表的是半导体整个板块。

半导体板块调整的幅度足够大，时间足够长，逻辑其实也算比较硬，正是上半年我一直在提的，去库存临近尾声了。

那么此处，半导体目前的核心逻辑，应该还是算力，尤其是在英伟达被禁之后，目前国产能够替代的，或者说虽然性能不够，但不得不用。

比较明确的，一个是688041海光信息

技术面上，目前海光信息明显的底部放量，处于一个比较明显的见底回升态势。

基本面上，海光信息是少有的能够生产算力芯的国产公司。而且下游就是中科曙光，国产服务器的排面。稳定的上下游关系，并且不用担心被制裁，因为已经在黑名单里面了。三季报就更离谱，不增收，但增利，管理层是这样解释的：主要系报告期内，新产品海光三号投放市场，得到客户充分认可，新产品竞争能力强，公司毛利率得到提升，实现了业绩较快增长。

消息面上，消息面就更简洁明了了，英伟达被禁，立即执行。就这样。

其次就是菊厂线，今天又出现了异动，或者说继续出现了异动。

002465海格通信

技术面上，只要明天能够直接超过前期高点，那很有可能会有一波持续性的行情，并且目前这个位置又出现了放量，虽然短期涨幅不低，但相对来说还不算特别高，重点只要明天能够出现新高，啥都好说。

基本面上，海格通信是很正宗的卫星通信厂家，造射频的，近期菊花手机的卫星通讯能力基本上刷屏全网，后续OV荣耀等厂家相信都会很快跟进，海格通信的技术能力并不比华力创通差，还是很有希望分一杯羹的，并且也不好说有没有给菊花供货呢。

消息面上，近期刚刚发了定增，新增了几个重量级股东，什么中移动，什么兵器集团，基本上都是大佬，很有希望绑定大腿，前景大大的有。

股市有风险，入市需谨慎，仅供参考