同花顺-圈子

2023年8月29日，华为商城宣布华为Mate系列手机累计发货达到1亿台，因此推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”。

Mate 60 Pro在华为商城12:08正式上线，让部分消费者提前体验Mate手机，12GB+512GB内存版本定价为6999元，有雅川青、白沙银、南糯紫、雅丹黑四种配色，成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，同时，Mate 60 Pro接入盘古人工智能大模型，为消费者提供更智慧的交互体验。

HUAWEI Mate 60 Pro搭载了6.82英寸的OLED屏幕和国产的麒麟芯片，屏幕分辨率为FHD+2720×1260像素，支持10.7亿色、P3广色域、1-120Hz LTPO自适应刷新率和屏下指纹。

HUAWEI Mate 60 Pro的发布预计将为疲软的消费电子市场注入新的需求，吸引用户升级换机，进而拉动整体消费电子产业的增长。

另一方面，HUAWEI Mate 60 Pro搭载的海思麒麟芯片反映了国内半导体产业国产化替代的积极趋势，在当前海外对华半导体产业设限的大背景下，随着国内芯片技术的不断突破和发展，半导体上下游厂商开始了国产化替代，减少对进口技术的依赖，以保障供应链的稳定性和自主可控性。

HUAWEI Mate 60 Pro进一步验证了国产芯片的可行性和竞争力，有望进一步推动半导体材料和零部件的国产化替代进程。硅片、特气、光刻胶、CMP材料、湿电子化学品、靶材、零部件材料等半导体材料国产替代有望加速，具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率。

核心部件相关公司：

屏幕：京东方A、TCL集团（华星）、深天马A

屏幕模组：长信科技、同兴达

玻璃盖板：蓝思科技、星星科技

射频天线：信维通信、硕贝德

射频前端：卓胜微、唯捷创芯

指纹识别：汇顶科技

CMOS：韦尔股份、思特威

光学镜头：联创电子

滤光片：水晶光电

摄像头模组：丘钛科技

快充电源管理芯片：圣邦股份

连接器：电连技术

滤波器：麦捷科技

元器件：顺络电子、风华高科

陶瓷盖板：三环集团

PCB/IC载板：深南电路、兴森科技

结构件：领益智造、安洁科技、长盈精密

声学零部件：瑞声科技

锂电池：欣旺达、德赛电池

相关概念股：

利和兴：公司为华为老牌供应商之一，提供射频测试/天线测试/镊像头检测/整机屏幕检测等全套检测设备。

华力创通：ASP 50元，主要竞争对手为54所，按40%市场份额20%净利率计算，具有6400万净利润弹性。

思瑞浦：公司5%以上股东哈勃科技系华为旗下投资平台，公司已成为全球5G通信设备模拟集成电路产品的供应商之一。

唯捷创芯：L-PAMID模组壁垒高，主要用于5G手机Phase 7L/LE架构中。公司是首家能够批量供应的国内厂商。

翱捷科技：4G/5G物联网芯片剑指龙一，公司主要销售蜂窝基带芯片、非蜂窝物联网芯片，并提供芯片定制业务及半导体IP授权服务。

力芯微：公司深耕手机端电源管理芯片，主要提供LDO及OVP等产品。

美芯晟：接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。

华星创业：公司与华为合作从2008年开始，是华为关于网优方面得重要服务提供商。

麦捷科技：公司SAW滤波器导入中兴，华为，TCL等知名大客户，国产替代产品放量需要一个时间过程，FBAR滤波器正在研发中。

大富科技：公司一直是华为的核心供应商，持续向华为提供4G、5G滤波器产品。

斯迪克：按照折叠屏ASP 70元300万部手机对应2亿收入，光学膜ASP 15元1600万部70%份额对应1.7亿收入，9000万利润弹性。

弘信电子：公司目前的LCM配套FPC产品最终运用在华为手机中的比例超过40%。

伟测科技：公司的主营业务收入包含晶圆测试服务收入和芯片成品测试服务收入。

电连技术：主要产品为微型射频连接器，此前公司在互动平台表示，华为是公司的客户。

长光华芯：公司在光通领域处于研发验证阶段，公司只服务华为，目前导入产品包括10G的EML、探测器APD。

甬矽电子：专注于中高端先进封装和测试业务，华为封测新星。

赛微电子：公司与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设北京8英寸BAW滤波器联合产线。

思特威：5OMP SC55oXS今年有望带来2-3亿收入弹性。

卓胜微：公司主营业务为射频前端芯片的研究，开发与销售，2019年通过华为考核。

投资是一项系统性工程，此处分享的仅仅是其中的冰山一角，没有人能够仅凭这一点就能取得投资成功。眼光比能力更重要，选择比努力更重要，让专业的人做专业的事。（xusong888888）