同花顺-圈子

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5月31日，工业和信息化部部长在京会见特斯拉公司首席执行官马斯克，双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。中国汽车产业展现出的强大活力，正成为全球产业发展的主驱动力。

中国汽车工业协会11日发布2023年4月汽车工业产销情况：1-4月，中国汽车产销累计完成835.5万辆和823.5万辆，同比分别增长8.6%和7.1%，累计产销实现由负转正。1-4月，中国新能源汽车产销累计完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达到27%。库存方面，4月汽车经销商库存系数为1.51，同比下降20.9%，环比下降15.2%。整体看，行业景气度有所回升，并且这一趋势还在延续。乘联会预计，5月乘用车零售173万辆，同比增长27.7%；新能源车零售预计58万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%。当前销量来看，5月1-21日乘用车零售端与批发端均实现同环比双增长。

另一个值得关注的点是，近期以来中国汽车出口表现不俗。

2022年，我国汽车产品出口总额超1400亿美元，同比增长28.5％。其中，整车出口601.66亿美元，同比增长74.7％，汽车零部件出口812.13亿美元，同比增长7.5％，双双创下历史新高。进入2023年，出口增长更为迅猛。根据中国汽车工业协会统计，2023年1-4月，汽车企业出口137万辆，同比增长89.2%。4月汽车企业出口37.6万辆，同比增长1.7倍。其中，乘用车出口31.6万辆，同比增长2.2倍；商用车出口6万辆，同比增长41.6%；新能源汽车出口10万辆，同比增长8.4倍。今年一季度，中国在汽车出口量上已经超越了日本，成为了世界第一大汽车出口国。

政策方面，内销和出口持续有政策利好。国家发展改革委联合国家能源局制定的《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》日前正式颁布。《意见》鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车，给予消费券等支持。数据显示，政府自2020年7月起连续开展新能源汽车下乡活动。经过近3年努力，2020年下半年、2021年、2022年新能源汽车下乡车型销量同比分别增长80%、169%、87%。中国电动汽车百人会发布的《中国农村地区电动汽车出行研究》显示，预计到2030年，中国农村地区汽车千人保有量将近160辆，总保有量超7000万辆，市场规模或达5000亿元。另外，5月25日，商务部表示当前我国汽车出口较快增长，但在发展质量和效方面仍有较大提升空间，在运输保障、金融服务、海外售后等方面仍存在一些困难问题。后续商务部将在三方面为国车出海提供便利。

蓬勃成长的中国汽车产业，正吸引越来越多的国际巨头加大在中国的投资力度。据统计，5月以来，大众、宝马、博世、福特、特斯拉等国际巨头纷纷牵手产业链上的中国合作伙伴，从整车到核心零部件，加大在中国的投资力度。现在的客观事实是，中国不仅具有市场规模优势，也在汽车多个领域形成了全球领先的技术优势，恰逢当前能源革命、人工智能颠覆万物的大时代，中国汽车产业具备再次跃升腾飞的基础。

中长期来看，无论市场市场的韧性，包括出口全球以及国内大市场，容量仍有扩大的潜力，电动化（新能源+）、智能化（AI+）带来的替代需求有望持续释放。汽车服务业（国机汽车、中汽股份）、汽车整车（东风汽车、海马汽车、长安汽车）、底盘制动等核心零部件（正裕工业、保隆科技、亚太股份、中鼎股份等）、智能座舱（继峰股份、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华阳集团、华安鑫创、上声电子等）、轻量化（瑞鹄模具、万丰奥威、文灿股份等）等细分领域一大批企业值得研究，尤其是其中具备前沿技术储备，出口占比较高，跟特斯拉、英伟达有交集的标的。

国机汽车：公司主业为汽车贸易和汽车工程服务。贸易方面公司表示将继续拓展国产车业务，同时积极探索布局整车出口业务；在汽车工程服务板块，公司将积极把握国际品牌车企产业链布局调整的机遇以及国内车企在“一带一路”战略布局的机会。公司为特斯拉提供汽车贸易服务业务，特斯拉也是公司全资子公司中汽工程的重要客户。

东风汽车：公司已与东风集团内相关单位开展新能源、动力总成、电子架构以及燃料电池系统及整车的协同开发，未来将在智能底盘、电子架构、燃料电池、动力总成等技术领域开展全面合作。公司自动驾驶产品聚焦慧物流、环卫和通勤三大场景，目前已有4款车型完成研发、测试，并取得自动驾驶公开道路测试牌照。

海马汽车：海南唯一的上市车企，出口业务是公司近年经营重点方向。根据《海南自由贸易港法》等相关法规政策，公司可享受包括贸易自由便利、投资自由便利以及财政税收政策等方面优惠政策。

正裕工业：国内最早从事汽车悬架系统减震器生产的企业之一，目前已储备了9个系列超过10,000种型号的汽车减震器，在售后市场上产品可适配全球大多数车型。公司2022年外销占比83.36%，最近公告拟1.5亿泰铢在泰国设立新的生产基地。