同花顺-圈子

12月9日，美的置业成功发行2022年（第二期）公司债券，发行规模12.5亿。发行期限分为两档，分别为2年期、4年期（2+2），票面利率分别为3.9%、4.9%，主承销商为申港证券和国泰君安证券，由中诚信国际给予主体评级/债项评级AAA/AAA。

作为首批“央地协作”联合创设信用保护工具发债示范房企，本次公司债由中证金融和国君证券联合创设CDS信用保护工具5亿、纯信用方式发行7.5亿，美的置业本期债券吸引了多家机构积极认购，发行利率远低于民营房企同期平均融资成本，在优化债务结构的同时，将显著降低企业融资成本。

美的置业本次公司债发行是证监会积极推动交易所市场民营房企恢复债券发行的重要举措，是“央地协作”模式助力民营房企债券发行的重要尝试，由中证金融、债券承销机构、地方省级担保公司协同发行信用保护工具等多种增信手段相结合的增信创新模式，对恢复民营房企正常合理融资发挥示范带头作用。

美的置业在本次发行12.5亿公司债的基础上，将于近期继续发行由广东粤财融资担保集团有限公司提供担保增信的公司债。美的置业凭借长期稳健的经营业绩和安全良性的财务资信，受到监管机构、交易所、增信机构等机构的认可和信赖，衷心感谢上海证券交易所、中证金融、广东证监局、佛山市金融局对美的置业本次公司债发行的大力支持和指导。

长期以来，美的置业重视信用价值，夯实经营实力和优势壁垒，凭借优良企业资质获得众多主流金融机构总对总授信支持，美的置业将继续秉持自律稳健的经营理念，以安全良性的财务表现筑牢风险底线，致力成为马拉松赛道上的长期主义者，以高质量发展、高品质交付、高标准服务满足客户对更美好居住需求的向往，积极履行示范型民营房企责任和担当，为行业健康发展发挥示范作用，推动建立房地产发展新模式。