同花顺-圈子

　　一

　　吃土多日，终于尝到了肉滋味！净值也小小创了新高。

　　今天领涨的是大科技（高端制造）和涨价方向。跟我昨天在《要大口吃肉了？》中预判的高度雷同：

　　应该说，关键时候，我给大家说的方向应该还算靠谱吧？

　　我在这轮调整中的回撤主要因为抄周期股（也就是以上提到的方向）抄早了。我反思后得出三个经验：

　　1）对于周期股、纯题材股的衰退，轻易不要做b浪。因为很容易走A字调整。走A的原因是：这些股票往往都是短线资金参与，涨时如泉涌，跌时如尿崩。

　　2）对于衰退，不仅要看调整空间，更要看调整时间。也就是说，不能因为认为跌幅差不多了就太早入场，也要考虑到调整时间是否充分了。

　　3）对于择时而言，最重要的要区分分歧（调整幅度小，时间短）和衰退（调整幅度大，时间长）以及反弹（上涨幅度小，时间短）和反转（上涨幅度大，时间长）。对于不同性质的调整和上涨，需要我们用不同的策略来应对。

　　以上每一条都很重要，希望大家能多看几遍。我相信，有经验的老股民，应该能感受到这几句话的分量。

　　二

　　对于接下来的行情，我依然比较乐观。

　　大家应该注意到了，今天重磅经济数据发布了：三季度GDP同比4.9%，前值7.9%。

　　随后，统计局做了一个意味深长的解读：

　　我之前多次说过：股市从来不是经济的晴雨表，而是流动性的晴雨表（还有一种说法是经济结构的晴雨表，后面有机会说）。

　　也就是说，不怕经济不好，就怕市场缺流动性。

　　而大部分时候，一旦经济不好，就意味着货币政策会发力，而市场的流动性也不会差，那么股市行情就不会差。

　　更何况，现在周期、金融、消费、医疗、科技等大部分板块的股票，都趴在底部，接下来应该还会继续反弹几天。

　　所以，接下来还能继续吃肉。

　　三

　　至于去哪里吃肉，请大家继续回顾下我昨天在《要大口吃肉了？》中梳理的几个方向。

　　我认为接下来，市场依然以“轮动反弹”格局为主。

　　也就是近期超跌的风光电、锂电池、军工、芯片、涨价、券商等会逐个借助利好而展开反弹。

　　谁先出利好，谁就会先涨。最终，先富带后富，从而实现共同富裕。

　　今晚的几个利好消息，大家可以关注下（按重要性排序）：

　　1，华为数字能源与山东电建成功签约沙特红海新城储能项目，该项目储能规模达1300MWh，为全球最大储能项目。利好储能尤其是华为产业链公司。

　　2，俄罗斯继续限制对欧洲的天然气供应。天然气期货重试上涨。最近煤炭反弹较猛，天然气不该落后。

　　3，至纯科技子公司至微科技拟引入大基金二期和混改基金等入股。利好芯片板块。

　　4，本周大连、上海、成都都将举办重磅氢能论坛。另外，冬奥会临近。利好氢能源板块。

　　5，感受下动力煤期货的上涨姿势。

　　四

　　但我认为以上几个方向基本上只是b浪反弹，很难再走成大主线来。

　　真正战略性的机会，一个是几个困境反转的方向，比如机场，航空，快递，游戏，地产等等。

　　另外一个就是今天被爆锤的消费方向。

　　消费方向已经熊了一年多，现在慢慢开始从底部爬出来。反映的是行业的基本面基本见底，而且市场的预期也在见底。

　　但反弹并非一蹴而就，中间一定会遭遇各种黑天鹅。

　　比如，今天消费大跌，就因为消费税再度被提起。

　　实际上，回顾历史会发现，白酒消费税经历了5次调整，仅2001年白酒板块暴跌，其它2006、2009、2017都是大涨的。

　　所以消费股调整之后，我认为还是会有机会。

　　接下来，我的研究重点会放到这两个方向上。

　　当然，类似于高端制造，周期股等战术性的反弹机会，我也不会放过。

　　就说这么多，有啥问题请在留言区提问。

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