同花顺-圈子

　　一

　　第一个利好：

　　周五晚上，辉瑞宣布，其抗新冠口服药可以使轻度和中度患者住院或死亡概率降低89%。

　　这意味着，新冠疫情真的要慢慢流感化了：

　　1）打mRNA疫苗可以预防90%以上有症状感染。

　　2）在症状初期，服用辉瑞口服药物，可降低85-89%的住院死亡率。

　　3）如果不幸到了中后期，还可以注射中和抗体，还可以降低70%左右的重症率。

　　所以，大家应该发现了，虽然最近国内散点感染数相对较多，但大家明显淡定多了。

　　对应到股市上就是，机场、航空、酒店等出行链股票，在指数连续大跌，市场赚钱效应较差的背景下，也只是稍微象征性地跌了一点点而已。

　　对于出行链，我个人还是喜欢机场多一点，因为还有免税的逻辑。

　　另外，辉瑞特效药的出现也直接利好辉瑞产业链，包括上游原料药和中间体相关公司等。最近医药板块持续调整，这种利好我认为也只是短期的催化剂。我个人不会参与相关机会。

　　二

　　第二个利好：

　　1、11月5日晚间，宁德时代公告称，为进一步推进公司产能布局，拟分别投资不超过70亿元、80亿元，建设贵州动力及储能电池生产制造基地、厦门时代锂离子电池生产基地。

　　本次公告两个项目对应约60GWh产能，最受益的当然是是上游设备厂商。

　　海通证券测算：

　　假设宁德时代明年招标200GWh，按照先导50%市占率估算，有望获取150亿元订单；海目星极耳切有望达到8亿（50%市占率，800万元/GWh），联赢激光焊接有望达18亿订单（1500万/GWh,65%市占率）。

　　仅供参考。

　　2，11月5日晚间，亿纬锂能发布股权激励公告。其中，业绩考核目标为2021年营收不低于163亿，2022年营收不低于261亿，2023年营收不低于418亿，2024年营收不低于669亿，对应营收的增速分别为101%，60%，60%，60%。

　　每年60%的增长，什么概念？本来以为这个利好够劲爆了，没想到还有一个更厉害的。

　　拟投资62亿元，投资建设20GWh乘用车大圆柱生产线及辅助设施项目；以及16GW方形磷酸铁锂电池。

　　最近4680大圆柱电池因为某巨头的参与而甚嚣尘上。所以亿纬锂能的这个扩产计划，再度让人浮想联翩啊。

　　不过，最受益的依然是锂电设备公司。

　　三

　　第三个利好：

　　11月7日晚，中国EDG战队首次夺得《英雄联盟》S11赛季全球总冠军。

　　当晚，EDG夺冠的消息百度和微博热搜榜第一，连央视等官方新闻媒体都先后对EDG表达了祝贺。

　　此外，11月5日下午，杭州亚运会组委会宣布2022杭州亚运会将开设“电子竞技”项目，这是亚运会首次将电竞作为正式参赛项目。

　　今年年中，市场曾经一度认为游戏会像教培行业一样遭遇政策的严重打击，导致游戏股连续大跌。

　　而最近央视、新华社等官方媒体相继报道并唱多元宇宙，并且对EDG表示祝贺，说明游戏行业并非并没有很多人想的那么不堪。

　　周末一系列消息将会进一步刺激元宇宙和游戏行情。

　　同志们，我应该是全网最早看好游戏股的吧？在利空政策落地后，我就在夜报中第一时间提示了。

　　其中，有部分游戏龙头已经从底部起来，接近翻倍了。

　　我认为游戏行情还没到头。如果后面有倒车接人的机会要好好把握。

　　四

　　其他观点快速说一下。

　　1，还是别担心指数，或者说别太关心指数，要更多关注市场的结构性机会。

　　2，从过去几周来看，最强主线是元宇宙，汽配和消费。这几个方向目前来看都还没结束。

　　元宇宙比较简单，买游戏和VR即可。

　　消费，关注涨价就行。

　　而汽配相对复杂。除了零部件，还有汽车电子，IGBT等。这些方向，后面我给大家再详细梳理下。

　　3，金融方向几乎是跟着周期一起跌的。我依然看好券商的大机会。逻辑就是我看好A股，看好资产管理的大机会。

　　最后一句话：下周，继续积极做多！

　　没提到的，留言区交流啊。就这些，晚安啦！