公司代码：600075 公司简称：新疆天业
新疆天业股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周军、主管会计工作负责人陈建良及会计机构负责人（会计主管人员）冯丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2022年度公司实现归属母公司净利润853,215,790.98元，上年度结转未分配利润 5,124,512,476.00元，年末可供股东分配利润为5,724,464,886.74元，其中，母公司可供股东分配利润1,497,310,256.27元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟以截止2022年12月31日公司总股本1,707,358,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 10
第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 40
第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 55
第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 62
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 79
第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 86
第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 87
第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 92
备查文件目录 载有董事长签名并盖章的年度报告正文
载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表
载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/新疆天业 指 新疆天业股份有限公司
天业集团/控股股东 指 新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东
师市国资委/实际控制人 指 新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际控制人
锦富投资 指 石河子市锦富国有资本投资运营有限公司,本公司通过向其发行股份、可转换债券及支付现金购买天能化工股权成为本公司股东
PVC 指 聚氯乙烯树脂
天伟化工 指 天伟化工有限公司，本公司全资子公司
天能化工 指 天能化工有限公司，本公司全资子公司
天伟水泥 指 天伟水泥有限公司,本公司全资子公司
天域新实 指 石河子天域新实化工有限公司，本公司全资子公司
天业汇祥 指 新疆天业汇祥新材料有限公司，本公司全资子公司
天业节水 指 新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司控股子公司
对外贸易 指 新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司全资子公司
天津博大 指 天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司
天业绿洲 指 北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司全资子公司
鑫源运输 指 石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司
天业蕃茄 指 石河子天业蕃茄制品有限公司，目前已被法院受理进入破产清算程序
天达番茄 指 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司，目前已被法院受理进入破产清算程序
天业汇合 指 新疆天业汇合新材料有限公司，本公司参股公司
东华天业 指 中化学东华天业新材料有限公司,本公司参股公司
天辰化工 指 天辰化工有限公司，天业集团控股子公司
天辰水泥 指 天辰水泥有限责任公司, 天辰化工全资子公司
天域融 指 天域融资本运营有限公司,天业集团全资子公司
指
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆天业股份有限公司
公司的中文简称 新疆天业
公司的外文名称 XINJIANG TIANYE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 XINJIANG TIANYE
公司的法定代表人 周军
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李升龙 李新莲
联系地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
电话 0993-2623118 0993-2623118
传真 0993-2623163 0993-2623163
电子信箱 Lishenglong11223@163.com xjty_zqb@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司注册地址的历史变更情况 1997年6月，公司设立时注册地址为“新疆石河子市北一路西”；2003年5月，公司注册地址变更为“新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号”
公司办公地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司办公地址的邮政编码 832000
公司网址 http://www.xj-tianye.com
电子信箱 master@xj-tianye.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（网址https://www.cnstock.com）、《证券时报》（网址https://www.stcn.com）、《证券日报》（网址址https://www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新疆天业 600075 －
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦
签字会计师姓名 朱中伟、张杨驰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场3层申万宏源
签字的保荐代表人姓名 赵志丹、蔡明
持续督导的期间 2022-2023
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年
调整后 调整前
营业收入 11,646,271,931.66 12,014,607,612.69 -3.07 9,335,202,287.67 8,992,579,871.21
归属于上市公司股东的净利润 853,215,790.98 1,638,306,767.84 -47.92 886,570,875.91 886,522,036.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 796,391,664.01 1,436,904,687.59 -44.58 790,150,227.61 789,959,727.45
经营活动产生的现金流量净额 1,285,292,507.51 2,591,938,375.60 -50.41 1,144,338,666.36 1,112,402,966.64
2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末
调整后 调整前
归属于上市公司股东的净资产 10,633,404,910.74 9,565,694,658.00 11.16 7,347,416,416.59 7,183,637,995.69
总资产 20,051,345,863.82 16,220,278,208.29 23.62 15,440,645,786.99 14,773,796,289.29
期末总股本 1,707,358,596 1,697,645,523 0.57 1,419,727,737 1,419,727,737
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年
调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.50 1.07 -53.27 0.66 0.66
稀释每股收益（元／股） 0.47 1.06 -55.66 0.65 0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.47 0.93 -49.46 0.64 0.64
加权平均净资产收益率（%） 8.45 19.07 减少10.62个百分点 12.21 12.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.88 17.21 减少9.33个百分点 13.35 13.35
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
因2021年度完成天域新实股权收购，公司对法定披露的2020年12月31日合并资产负债表数据及2020年度比较报表的相关项目进行了调整。
经证监许可〔2020〕372号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2020年5月12日完成向天业集团发行319,444,444股股份、向锦富投资发行67,760,942股股份登记手续；完成向天业集团、锦富投资合计发行3,000,000张“天业定 01”可转换公司债券登记手续。于2020年12月29日完成向特定投资者非公开发行59,999,999股股份、12,167,220张“天业定 02”可转换公司债券登记手续。公司新增限售股447,205,385股，总股本由972,522,352股增加至2020年12月31日的1,419,727,737股。自定向可转债转股期起始日至2021年12月31日，“天业定 01”全部转股完成，自2021年8月27日起停止转股，累积转股数51,369,862股；“天业定 02”累积已转股金额116,672.20万元，累积转股数226,547,924，尚未转股金额5,000.00万元。截止2022年1月6 日，“天业定02”全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为236,256,661股，自2022年1月14日起在上海证券交易所摘牌。截止2022年1月14日，因定向可转债转股，公司新增流通股9,708,737股，总股本增加至1,707,354,260股。
经证监许可[2022]785号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。“天业转债” 自2022年12月29日转股期起始日至2022年12月31日，累计转股金额3万元，累计因转股形成的股份数量为4,336股，总股本增加至1,707,358,596股。
按照《企业会计准则》及相关规定，公司对上表中报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本1,707,358,596股加权平均计算，公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益0.50元/股，每股净资产6.23元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.47元/股。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份）
营业收入 2,963,432,449.15 3,359,260,872.62 3,077,995,983.00 2,245,582,626.89
归属于上市公司股东的净利润 277,887,103.32 445,254,913.22 127,646,253.23 2,427,521.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 271,991,931.09 433,018,659.68 120,797,711.76 -29,416,638.52
经营活动产生的现金流量净额 418,542,449.18 -338,984,818.10 245,479,796.07 960,255,080.36
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额
非流动资产处置损益 5,769,431.56 4,168,115.29 -35,619,263.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 640,717.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,334,624.04 29,485,089.38 18,437,770.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 160,602,843.54 120,427,805.28
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 663,921.66
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,716,804.82 7,803,858.67 760,001.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 2,216,467.00 3,762,909.49 2,150,057.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,141,710.09 2,791,687.51 2,795,871.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目 169,038.93 70,043.60 307,137.29
减：所得税影响额 10,195,377.22 6,823,570.42 2,549,055.71
少数股东权益影响额（税后） 8,328,572.25 458,896.81 11,594,314.13
合计 56,824,126.97 201,402,080.25 96,420,648.30
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
其他权益工具投资 0 0 0 0
应收款项融资 1,741,544,973.39 1,576,938,211.91 -164,606,761.48 0
合计 1,741,544,973.39 1,576,938,211.91 -164,606,761.48 0
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划关键之年，也是公司向着高质量发展新征程奋力进军之年，在公司党委和董事会的正确领导下，立足新发展阶段，扎实推进国企改革三年行动，争做主业明晰、治理完善、优势明显、质量突出，具有引领示范作用的国有控股上市公司，克服化工行业周期下行等影响，坚定信心，稳中求进，大力推动新型绿色高效树脂循环经济产业链项目前期建设，保持主要氯碱化工产品的产能发挥，实现平稳运行和稳定经济效益，完成新疆天业公开发行可转换公司债券工作，在资本市场成功募集资金30亿元。
2022年度，公司重点做好以下几方面的工作：
1、依托资本市场募集资金，保障项目资金需求
2022年4月13日，中国证监会核发证监许可[2022]785号《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件，2022年6月23-29日，新疆天业公开发行6年期可转换公司债券，成功募集30亿元资金，用于建设年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目构成的新型绿色高效树脂循环经济产业链。新型绿色高效树脂循环经济产业链采用煤化工与氯碱化工的有机耦合方式，通过技术创新实现煤从燃料向原材料的属性转变，推动公司高碳能源低碳化利用，实现低碳绿色发展，并不断探索产品高端化、差异化路线。本次再融资在全疆资本市场排名前列、属兵团最大规模，为公司项目建设提供了资金保障。
2、稳中求进，生产经营平稳有序
报告期内，公司坚持稳中求进工作总基调，立足循环经济产业链，保持主要产品产能发挥，从原料采购、生产运行、销售运输、客户服务等环节，确保生产经营平稳有序。全年产销情况如下：
2022年1-12月，公司发电76.39亿度，较上年同期增长1.66%；供汽666.66万吉焦，较上年同期增长29.22%；生产电石139.71万吨，较上年同期增长1.69%；特种树脂9.39万吨，较上年同期下降9.26%；糊树脂9.59万吨，较上年同期下降9.26%；聚氯乙烯树脂62.28万吨，较上年同期下降6.94%；烧碱49.72万吨，较上年同期增长0.27%；液碱（30%）55.66万吨，较上年同期下降6.90%；盐酸13.94万吨，较上年同期下降2.02%；乙炔气5.17万吨，较上年同期增长72.07%；熟料242.98万吨，较上年同期增长11.27%；水泥142.77万吨，较上年同期下降15.82%；滴灌带0.17万吨，较上年同期下降62.72%；PVC硬管2.06万吨，较上年同期下降13.74%；编织袋0.98亿条，较上年同期下降6.93%。除自身耗用外，外销电25.63亿度，较上年同期下降8.64%；蒸汽208.20万吉焦，较上年同期增长43.76%；电石4.57万吨，较上年同期增长5030.66%；特种树脂8.88万吨，较上年同期下降14.89%；糊树脂9.63万吨，较上年同期下降10.16%；聚氯乙烯树脂60.13万吨，较上年同期下降9.42%；烧碱49.36万吨，较上年同期下降3.55%；液碱（30%）4.20万吨，较上年同期下降47.17%；盐酸5.75万吨，较上年同期增长88.30%；乙炔气5.17万吨，较上年同期增长72.07%；熟料68.26万吨，较上年同期下降20.91%；水泥140.24万吨，较上年同期下降17.40%；滴灌带0.40万吨，较上年同期下降21.10%；PVC硬管2.06万吨，较上年同期下降14.93%；编织袋1.10亿条，较上年同期下降12.28%。
3、强化管理，夯实安全环保质量
贯彻执行安全生产十五条硬措施，健全“网格化、清单式、包保制”管理机制，形成67项安全管理制度,完善应急预案和消防物联网建设，巩固提升三年专项整治和危化品集中治理、工贸企业百日清零成果，开展两轮安全管理帮扶提升，组织安管人员对标学习，打造目视化管理生产现场。加强事故应急演练，落实双重预防机制数字化建设和安全信息化建设。突出精准治污、科学治污、依法治污，推进化工VOCs、中水回用、电石炉除尘改造、碳材烘干窑脱硫脱硝等环保提升项目。组织对子公司突发环境事件应急预案进行修编，及子公司进行企业清洁生产审核,推进生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。
4、数字赋能，促进智能制造升级
以信息化促进数字化、智能化转型升级，天伟化工“工业互联网+危化安全生产”项目启动实施。抢抓数字工厂建设机遇，实践应用APC先进过程控制、无人值守化验、大数据分析、机器人巡检等先进技术。新版ERP系统财务业务一体化在北工业园区全部上线。联合中国电信成立5G创新应用中心，基本完成北工业园区5G网络规划。公司荣获2022数字经济领导者峰会上市公司数字化转型优秀应用产品案例。
5、合力攻坚，加快重点项目建设
公司节能环保、安全提升等技改项目稳步推进；参股公司中化学东华天业新材料有限公司建设的一期10万吨PBAT项目一次性开车成功，生产出优质PBAT生物降解聚酯产品；公司公开发行可转换公司债券两个募投项目——年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目顺利开工，当年投入募集资金3.27亿元。
6、协同发展，做优现代农业产业
推进兵团水肥一体化“2222”综合示范项目，为盐碱地治理提供了解决方案。建设现代节水农业科技示范基地，助力提高师市棉花质量；与先正达集团合建玉米博览园，节水灌溉产品和技术展现出显著增产效果。“走出去”发展成效突出，天业节水注册成立的新疆天业现代农业科技有限公司，和田产业园节水器材配套工程实现了当年建设、当年投产、当年盈利；高标准农田项目有序实施，中标实施南疆地区5个县的11万亩，在疆外中标承揽21个工程项目，合同总金额7.06亿元。天业节水及其子公司新疆天业智慧农业科技有限公司通过兵团首批“专精特新”中小企业认定。新疆天业智慧农业科技有限公司荣登科创中国“新锐企业"榜单，成为全国100家新锐企业之一，围绕农业高效节水灌溉、物联网+农业技术，通过“新技术、新产品、新模式、新业态”的创新应用和示范推广模式，在农业智能水肥一体化领域闯出了一片新天地。
7、创新驱动，提升科技创新效能
公司始终坚持创新驱动发展战略，依托科技创新推动实现企业高质量发展，始终将清洁生产、节能减排及资源循环利用作为企业可持续发展的命脉，一直将绿色高质量发展作为企业生存的生命线，依托新疆丰富的煤炭、矿产资源大力发展氯碱化工，在“双碳”背景下，有针对性地制定节能降耗减排措施，探索推动高质量发展路径，扎实推进节能技术创新项目，大力推进能效双控、节能减排、技术创新，积极开展产学研合作，研究攻克众多行业核心关键瓶颈技术。聚氯乙烯、烧碱和电石炉综合能耗、电耗逐年降低，废气、废水、废渣循环利用吃干榨尽、变废为宝，生产出高附加值的绿色产品，充分发挥循环经济产业链的整体优势。在日常生产中，加强对生产过程的精细化管控，推行节能指标的量化考核，推动能源管理工作的规范化、程序化。以数据指导生产，持续提高资源能源利用效率，提高装置的稳定运行，降低产品能耗。
同时，公司切实将知识产权工作融入企业经营发展全过程，以关键核心技术为重心，持续开展专利布局，深度挖掘高价值专利，不断提高知识产权创造、运用、管理和保护水平，继续增强知识产权和科技创新对企业发展的支撑、推动和引领作用，在化工新材料、节水农业等领域开展专利布局，累积有效专利336件，2022年授权专利78余件，拥有国内注册商标160余件，积极推进企业知识产权管理贯标工作，不断提升知识产权运用效益和竞争优势，取得了丰硕成果。
二、报告期内公司所处行业情况
新疆天业始终聚焦绿色现代化工主业，“十三五”以来，通过资产重组、收购氯碱化工资产，进一步聚焦发展绿色现代化工、新材料主业，淘汰劣势产业，推进产业结构调整及国企改革，进一步构建循环经济工农业深度融合发展的现代产业体系，丰富和优化资产结构，已具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，具有89万吨PVC产能（包括69万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、65万吨离子膜烧碱产能、134万吨电石产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及405万吨电石渣制水泥装置。主要业务涉及氯碱化工及农业节水。农业节水业务主要为设计、制造及销售滴灌带、PVC/PE管及用于节水灌溉系统的滴灌配件，亦从事向客户提供节水灌溉系统的安装服务。氯碱化工主要产品涵盖通用聚氯乙烯树脂、特种树脂、糊树脂、烧碱、水泥等，使用的大宗原材料为新疆本地具有丰富储量的石灰石、原盐、煤，以及焦炭。
公司氯碱化工一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链业务流程简示如下：
根据报告期内公司各业务所占比重，以及业务重要性程度，对氯碱化工、农业节水行业情况分析如下：
1、氯碱化工行业
公司氯碱化工产品主要涉及PVC（包括糊树脂）、烧碱（片碱、粒碱）、电石渣水泥。
在全球能源供应结构充满不确定性的背景下，美联储多次激进加息、俄乌地缘政治冲突加剧了全球通胀压力，抬升了生产成本，全球经济下行的趋势仍然没有得到明显改变，PVC价格在当前需求不振、房地产市场低迷的大环境下，面临诸多挑战。2022年是“十四五”规划承上启下的重要之年，国内经济由高速发展进入高质量发展阶段，行业规模稳定发展，布局逐渐清晰，集中度进一步提高，技术进步不断提升，行业安全、环保、节能水平不断提高。
PVC行情波动和宏观经济环境、大宗商品期货走势、PVC市场化去过剩产能进度及自身供需关系变化有着密切联系。2020 年出现了自2015年底以来的价格最低谷，同时在年末的12月走出了高点。2021年主要受“双碳”政策、出口数量大增等多方因素影响，PVC价格涨至历史新高，但此轮行情上涨属于暂时性的市场行为，进入2022年后，随着之前阶段性影响因素的消退，PVC市场行情开始从高位不断下滑，持续震荡下行。
烧碱市场持续震荡走势，价格呈现一定周期性波动特点，2021年市场受多重因素推动，下半年出现一轮较明显上涨，价格于当年10月末升至历史新高，之后市场持续走低。2022年受生产成本处于高位，外贸出口量价均升，部分下游需求相对较好等多重利好因素支撑，烧碱市场整体保持相对高位水平运行。
2023年全球信用持续性紧缩，硅谷银行爆雷事件导致金融市场动荡，避险情绪升温，宏观下行压力增大。预计与PVC行业景气度高度相关的房地产将受到一定影响，其主力下游管材、型材及门窗等硬制品需求或将进一步放缓。在房地产政策松绑持续背景下，2023年三季度房地产销售有望回暖，房地产新开工和投资是PVC需求的重要终端来源，或将拉动PVC需求进一步回升。
核心产品价格走势如下：
以上数据来源：中国氯碱网
2、农业节水行业
我国是农业灌溉大国，但也是水资源紧缺的国家，水缺比地少更为严峻，节水农业发展为保证粮食安全和重要农产品有效供给作出了重要贡献。国务院《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》指出，到2022年建成10亿亩高标准农田，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能。其中，高效节水灌溉是高标准农田建设的重要内容，统筹规划，同步实施。《国家节水行动方案》提出到2022年，创建150个节水型灌区和100个节水农业示范区。2022年《“十四五”水安全保障规划》提出，要坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，统筹发展和安全，以全面提升水安全保障能力为主线，强化水资源刚性约束，加快构建国家水网，加强水生态环境保护，深化水利改革创新，提高水治理现代化水平。《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》指出，推进智慧水利建设是推动新阶段水利高质量发展的六条实施路径之一，需要按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”要求，以数字化、网络化、智能化为主线，以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为路径，以构建数字孪生流域为核心，全面推进算据、算法、算力建设，加快构建具有预报、预警、预演、预案功能的智慧水利体系。水利部办公厅关于加强农业用水管理大力推进节水灌溉的通知要求，各级水行政主管部门要加强灌溉用水管理，指导大中型灌区全面落实取水许可制度。国家水利部水利科技工作会议指出，要坚持需求导向、问题导向、效用导向，加快水利重大问题科技攻关，形成一批原创性、引领性研究成果，开发一批解决水利现代化最需要、最紧迫问题的高新技术，创造一批具有核心知识产权和高附加值的水利技术产品。中央安排投资137亿元，用于大中型灌区续建配套与现代化改造。投资完成后，将新增恢复灌溉面积690多万亩，改善灌溉面积4700多万亩，新增粮食生产能力36亿公斤，新增节水能力35亿立方米。
新疆是中国各省市区中发展节水农业较早、规模较大的省区，新疆农业节水灌溉面积占全国比重超过60%，创造了世界上适应性最强、大田应用推广面积最大、价格最低、综合效益最明显等多项纪录。兵团多数垦区位于“风头水尾”的沙漠边缘，水资源匮乏。为了破解水资源的制约，兵团灌溉方式从喷灌、涌泉灌、自压微水头软管灌到膜下滴灌不断转型，摸索出了一条具有自身特色的农业节水之路。兵团农作物节水灌溉面积达1825万亩，占播种面积的84%。棉花“干播湿出”技术在北疆垦区基本实现全覆盖，在南疆地区推广首次突破100万亩，达140.2万亩。按照北疆垦区和以往南疆师团小面积种植的数据测算，应用此项技术后平均每亩棉田可节水120立方米，140.2万亩棉田总节水量超过1.5亿立方米，相当于10个杭州西湖的储水量。可见农业节水行业发展空间广阔。公司大力推广农业节水灌溉技术，推动新疆生产建设兵团建成全国节水示范基地，促进了新疆节水滴灌迅速发展，天业膜下滴灌技术已经推广到全国29个省、市、自治区，应用作物40多种，大幅提高国内农业节水水平。
三、报告期内公司从事的业务情况
新疆天业依托新疆丰富的煤、盐、石灰石等资源，聚焦绿色现代化工，专注智能农业节水，形成循环经济工农业深度融合发展的现代产业新体系，通过资产重组，积极构建了完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，成为集热电、电石、氯碱化工、电石渣水泥、节水器材、物流商贸、塑料包装等为一体的多元化综合类上市公司。
1、热电为天伟化工、天能化工氯碱化工一体化联动产业自备电力、蒸汽生产与供应，拥有2×330MW、2×300MW热电机组装置，富余电力及蒸汽供应公司及天业集团所属子公司；
2、电石的生产目前具有134万吨产能，为公司及天业集团氯碱化工提供原料；
3、氯碱化工为天伟化工、天能化工、天域新实聚氯乙烯树脂、烧碱等化工副产品的生产与销售，具有89万吨聚氯乙烯树脂（包括69万吨通用聚氯乙烯树脂、10万吨特种聚氯乙烯树脂、10万吨聚氯乙烯糊树脂）、65万吨烧碱产能；
4、电石渣水泥为天能水泥、天伟水泥电石渣及其他废弃物制水泥生产，为公司一体化联动式循环经济产业链产生的各类工业废渣资源化利用产品，目前具有405万吨电石渣制水泥装置及产能。
5、节水器材为滴灌带、PVC硬管、PE软管、管件等塑料节水器材生产和销售，具有完整的生产、设计、安装、服务体系，可供应600万亩塑料节水配套器材；
6、塑料包装为塑料袋、重包装膜、集装袋等四十多种规格塑料编织袋的生产和销售；
7、所属公路运输企业为“中国道路运输百强诚信企业”，拥有道路货物运输三级资质及货车维修二类资质。
8、所属对外贸易企业具有进出口贸易资质，为海关高级诚信认证企业，主要进口公司所需原材料及设备，出口成套节水器材、聚氯乙烯树脂、烧碱等产品。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司存在与控股股东协同发展、一体化联动式绿色环保型循环经济产业链、新疆地区资源、农业节水技术创新方面的显著优势：
1、与控股股东协同发展优势
公司与天业集团始终坚持绿色、低碳、循环、可持续的高质量发展之路，在科技创新成果转化、货代物流、规模等方面协同发展，共同推进循环经济产业发展，具有较强的竞争实力。
科技创新成果转化协同发展。天业集团先后与国内多家知名院校建立了紧密的合作关系，构建了以企业为主体的“产、学、研、用”创新体系，成立了创新工程研究院，同时拥有国家认定的企业技术中心、国家节水灌溉工程中心、博士后科研工作站和氯碱化工国家地方联合工程研究中心等国家级高水平研发平台，为企业科技创新发展提供保障与支撑，着力打造现代煤化工、盐化工、石油化工多产业耦合发展新格局，推动循环经济产业链向高附加值方向延伸，实现绿色化、高端化和精细化发展，通过全方位开展高性能聚氯乙烯专用料和下游制品研发，推进了聚氯乙烯行业上下游一体化创新、协调、绿色高质量发展。
货代物流协同发展。天业集团目前拥有铺设长达48公里的铁路专用线，近10万平方米的货运站台、24万平方米的集装箱堆场，配套有80多台各种装卸机械设备，天业专用站是自治区中欧班列三大集结点之一和第二大始发站，年进出货量可达到1000万吨以上，物流网络覆盖全球108个国家和地区。天业集团主要产品销售量及进出口贸易额持续保持在兵团前列，先后荣获“绿色物流创新引领企业” “中国物流学会产学研基地” “全国先进物流企业” “智慧物流创新企业” “AAA级信用评价企业”“全国优秀物流园区” “中国外贸出口先导指数（ELI）样本企业”等荣誉等称号。主导修建通往十户滩新材料工业园区的铁路专用线，多式联运示范工程稳定运行并顺利通过国家验收，获评“国家多式联运示范工程”，以天业集团为建设主体的石河子生产服务型国家物流枢纽成功入选“十四五”首批国家物流枢纽。天业集团精准扩大差异化销售率，为客户提供了采、销、仓、配全过程一站式供应链物流集成服务，连续10年入选为中国货代物流百强企业，入选国家物流业与制造业深度融合创新发展50家典型案例，获评城市物流网络货运平台数字化转型创新企业、中国物流学会优秀产学研基地。
规模支撑协同发展。天业集团荣获中国企业500强第374名、中国制造业500强第184名、石油和化工企业销售收入前500家第37名，连续11年获评石油和化工行业能效“领跑者”标杆企业，并多次被评为全国石油和化工行业节能先进单位，是全国第一批循环经济试点企业，技术创新示范企业，循环经济教育示范基地和资源节约型、环境友好型企业创建试点企业，入选新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单，荣获国际数据公司“数字化转型坚定者”称号，获全国石油和化工企业管理创新成果一等奖，为“全国脱贫攻坚先进集体”。
创新驱动提升发展质量，开放是公司发展的必由之路，公司与天业集团在发展过程中充分发挥双方优势，紧抓 “一带一路”发展机遇，利用天业自产品在市场上的品牌效应，积极推进互联互通，助力天业自产品走出国门，并形成天业集团推进产业培育、优势产业资产逐步注入上市公司的发展模式。
2、一体化联动式绿色环保型循环经济产业链优势
公司与控股股东天业集团在氯碱化工领域构建了中国首条“煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥”循环经济产业链，成功研发出多项循环经济关键支撑技术，解决氯碱化工不同时期发展的技术难题，成功实现干法乙炔配套电石渣干法水泥技术、电石渣烟气脱硫技术、氯碱化工水资源综合利用的有机耦合集成技术，将电石渣变废为宝，建成了中国第一个“煤—电—电石—聚氯乙烯—电石渣水泥”循环经济产业园区，为国内第一批氯碱循环经济试点，用循环经济发展理念变革了传统氯碱工业。“十三五”以来，公司通过资产重组，稳固发展现有优势主业,淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整,形成完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，末端实现了100%电石渣制水泥工艺向全工业废渣制水泥全新的转型升级。公司产品结构进一步丰富和优化，已成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的电石乙炔法聚氯乙烯生产企业，规模优势显现，在氯碱行业中竞争力得到显著提升。
公司所属天伟化工、天能化工、天域新实、天伟水泥、天能水泥等子公司均为国家高新技术企业，围绕绿色化、多元化、智能化、高端化发展需求，实施创新驱动发展战略，坚持以质取胜、质量为先、质量至上理念，将安全、环保融入企业发展目标和经营管理，推动安全、环保精准治理，源头防控、过程监管和末端治理形成闭环，不断推进企业高质量发展。
3、新疆地区资源优势
新疆原盐、石灰石等资源充足，具有发展氯碱化工得天独厚的自然条件，新疆丰富的煤炭资源又决定了发电成本较低的优势，为工业用电提供强有力的保障。公司依托当地资源优势建立起“煤—电—电石—聚氯乙烯—电石渣水泥”这一完整的产业链，搭建起了新疆自然资源与高附加值产品的桥梁纽带，全产业链经营模式进一步放大了公司的成本优势。公司所在地石河子位于天山北麓中段，准噶尔盆地南部，是新疆地区的交通枢纽，连接中亚和欧洲，具有重要的地理位置优势，为公司提供了便利的物流条件。
4、农业节水技术创新优势
公司控股子公司天业节水公司获评国家工信部工业产品绿色设计示范企业，是中国节水灌溉行业的开创者和领军企业，主持国家重点项目50余项，曾获得国家科技进步二等奖，授权发明专利和实用新型专利227项，在标准制定、专利、获奖和产品研发数量上均位居全国行业第一；天业节水其子公司新疆天业智慧农业科技有限公司荣登科创中国“新锐企业"榜单，成为全国100家新锐企业之一。当前，天业节水将加快公司战略落地，聚焦重点项目，以建设现代节水农业科技示范基地为引领，围绕农业高效节水灌溉、物联网+农业技术，通过“新技术、新产品、新模式、新业态”的创新应用和示范推广模式，加快推进上下游产业融合发展，构建工农业一体化循环经济产业链。抢抓市场机遇，凝聚发展力量，以市场为导向，以服务三农为己任，实施生产与销售相结合，经营与服务相统一的管理理念，有效发挥农业板块竞争优势，增强天业节水经济效益及市场核心竞争力。
五、报告期内主要经营情况
2022年度，公司以“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链生产经营为重，统筹做好发展与安全的关系，紧紧围绕主业发展，在稳存量上下功夫，促增量上找突破，紧盯氯碱化工大宗原料及氯碱化工产品市场变化，抢抓市场机遇，把握销售节奏，多措并举、全力以赴保障产业链平稳运行，实现营业收入、归母净利润取得较好成绩，完成新疆天业公开发行可转换公司债券工作，成功募集30亿元资金。根据华顿经济研究院2022年8月10日发布的“2022年中国上市公司百强排行榜”，500家上榜企业，新疆天业利润总额排名第453位。
2022年1-12月，公司实现营业收入1,164,627.19万元，较上年同期1,201,460.76万元下降3.07%；实现利润总额99,151.65万元，较上年同期189,896.69万元下降47.79%；实现归属于母公司所有者的净利润85,321.58万元，较上年同期163,830.68万元下降47.92%。外贸出口聚氯乙烯树脂10.75万吨，烧碱3.21万吨，实现外贸进出口总额14,657.44万美元，较去年同期15,330.61万美元下降4.39%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 11,646,271,931.66 12,014,607,612.69 -3.07
营业成本 9,367,364,004.98 8,816,813,416.99 6.24
销售费用 304,410,340.46 294,332,641.09 3.42
管理费用 291,931,083.08 305,168,744.24 -4.34
财务费用 161,059,012.62 200,952,326.46 -19.85
研发费用 346,666,182.77 367,474,444.83 -5.66
经营活动产生的现金流量净额 1,285,292,507.51 2,591,938,375.60 -50.41
投资活动产生的现金流量净额 -956,441,658.11 -502,197,614.04 -90.10
筹资活动产生的现金流量净额 2,865,546,309.64 -1,157,990,850.82 347.46
营业收入变动原因说明：主要系公司聚氯乙烯、水泥产品销售价格较上年同期下降所致；
营业成本变动原因说明：主要系煤炭、焦炭等原材料价格较上年同期小幅上涨所致；
销售费用变动原因说明：主要是销售服务费等增加所致；
管理费用变动原因说明：主要系停工损失、中介服务费等较上年同期减少所致；
财务费用变动原因说明：主要是定向可转换债券全部转股，本期计提利息减少所致；
研发费用变动原因说明：主要是本期研发新产品材料动力费用下降所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司聚氯乙烯树脂、水泥产品销售价格较上年同期下降所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期通过产权交易所竞拍天业汇合15.15%股权，投资支出大于上期所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司公开发行可转换公司债券所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
公司因聚氯乙烯树脂、水泥产品价格较上年同期跌幅较大，导致公司本期营业收入较上年同期下降；因煤炭、焦炭等原材料价格上涨，导致公司本期营业成本较上年同期增加，综合影响下，公司毛利率较同期略有下降。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
工业 10,041,381,392.63 7,830,687,027.02 22.02 -7.75 1.25 减少6.93个百分点
商业 1,331,833,769.26 1,296,293,009.55 2.67 52.96 51.30 增加1.07个百分点
运输业 96,388,276.59 93,721,188.01 2.77 -18.03 -18.82 增加0.95个百分点
合计 11,469,603,438.48 9,220,701,224.58 19.61 -3.40 5.91 减少7.06个百分点
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
聚氯乙烯树脂 5,275,045,971.83 4,768,548,538.43 9.60 -25.46 -3.99 减少20.21个百分点
烧碱 1,778,335,633.72 672,796,129.23 62.17 65.82 -13.88 增加35.02个百分点
水泥 546,367,149.80 367,440,835.63 32.75 -24.20 -5.32 减少13.41个百分点
电、汽 936,917,363.51 655,447,676.85 30.04 -3.43 3.20 减少4.49个百分点
其他化工制品 851,193,694.74 744,794,719.18 12.50 110.35 90.18 增加9.28个百分点
节水器材等塑料产品 202,107,325.18 201,871,203.39 0.12 -40.19 -33.69 减少9.79个百分点
包装材料 71,966,613.96 58,842,801.53 18.24 -8.12 -9.96 增加1.67个百分点
灌溉工程收入 379,447,639.89 360,945,122.78 4.88 69.82 79.45 减少5.10个百分点
运输收入 96,388,276.59 93,721,188.01 2.77 -18.03 -18.82 增加0.95个百分点
商业 1,331,833,769.26 1,296,293,009.55 2.67 52.96 51.30 增加1.07个百分点
合计 11,469,603,438.48 9,220,701,224.58 19.61 -3.40 5.91 减少7.06个百分点
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
国内 10,777,059,788.90 8,658,768,959.83 19.66 -3.63 6.66 减少7.75个百分点
其中：疆内 3,904,937,207.98 3,273,628,631.50 16.17 -28.32 -19.50 减少9.19个百分点
疆外 6,872,122,580.92 5,385,140,328.33 21.64 19.83 32.91 减少7.71个百分点
国外 692,543,649.58 561,932,264.75 18.86 0.39 -4.41 增加4.08个百分点
合计 11,469,603,438.48 9,220,701,224.58 19.61 -3.40 5.91 减少7.06个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
直销 2,423,765,188.90 1,873,870,901.62 22.69 -19.89 -21.64 增加1.73个百分点
经销 9,045,838,249.58 7,346,830,322.96 18.78 2.24 16.34 减少9.84个百分点
合计 11,469,603,438.48 9,220,701,224.58 19.61 -3.40 5.91 减少7.06个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
报告期内，烧碱、汽产品价格较上年同期涨幅较大，聚氯乙烯树脂产品价格较上年同期跌幅较大，其他产品价格均有不同程度下降，煤、焦炭、石灰、盐等原材料价格亦较上年同期小幅上涨，故聚氯乙烯树脂、水泥等的收入、成本、毛利率均不同程度下降；烧碱、其他化工产品的收入、毛利率不同程度上升。因节水器材等塑料制品受需求影响，市场收缩，导致营业收入、营业成本下降，收入降幅较成本降幅较大，故毛利率下降；节水工程项目虽因业务量增加，但成本涨幅大于收入涨幅，故毛利率较同期减少。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%）
电 兆瓦时 7,639,106.33 2,562,574.20 - 1.66 -8.64 -
蒸汽 吉焦 6,666,606.00 2,082,022.10 - 29.22 43.76 -
电石 吨 1,397,136.70 45,732.66 21,092.06 1.69 5,030.66 195.21
SPVC 吨 93,905.80 88,814.87 8,437.15 -9.26 -14.89 152.14
EPVC 吨 95,897.98 96,293.15 5,133.36 -9.26 -10.16 -7.15
PVC树脂 吨 622,789.54 601,290.69 32,503.98 -6.94 -9.42 195.35
烧碱 吨 497,224.83 493,555.55 6,561.09 0.27 -3.55 101.36
液碱（30%） 吨 556,593.42 42,046.66 2,645.68 -6.90 -47.17 -39.17
盐酸 吨 139,426.02 57,517.09 2,818.43 -2.02 88.30 -45.18
乙炔气 吨 51,660.14 51,660.14 - 72.07 72.07 -
孰料 吨 2,429,794.00 682,596.41 892,214.82 11.27 -20.91 120.27
水泥 吨 1,427,661.00 1,402,377.24 89,010.90 -15.82 -17.40 39.68
滴灌带 吨 1,711.91 3,969.53 1,952.26 -62.72 -21.10 -55.93
PVC硬管 吨 20,600.77 20,562.59 3,836.08 -13.74 -14.93 28.06
编织袋 万条 9,778.09 11,041.81 1,063.82 -6.93 -12.28 -37.54
产销量情况说明
1、电、蒸汽系除供应天伟化工、天能化工、天域新实生产氯碱化工产品、中间产品及热电机组自身耗用外，富余电力及蒸汽全部供应公司及天业集团所属子公司。
2、电石系天伟化工、天能化工生产,乙炔气系天伟化工生产，除天伟化工、天能化工自身耗用外还供应天域新实，剩余富余电石、乙炔气供应天业集团所属子公司，电石库存增加系生产自用及对外销售综合影响所致。
3、特种树脂、糊树脂、PVC树脂及烧碱产品主要销售市场所在地：国内主要为华东、华南地区；国外主要为中亚等国家，公司基本满负荷生产，故有一定的库存量。
4、熟料、水泥销售市场主要在北疆石河子市周边地区，销售季节一般为夏、秋两季，故库存量较大。
5、滴灌带、PVC硬管系农资产品，销售季节一般为春、秋两季，冬季适当备货，故有一定库存量。
6、编织袋用于氯碱化工、水泥等产品的包装，主要产品有塑料编织袋、塑料袋、重包装膜、集装袋等四十多种规格，因每种均有一定备货量，故有一定库存量。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
分行业情况
分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比 例(%) 本期金额较上年同期变动比 例(%) 情况说 明
工业 直接人工 181,214,347.20 2.31 175,306,357.21 2.27 3.37
工业 直接材料 6,457,202,462.68 82.46 6,364,803,589.48 82.30 1.45
工业 燃料及动力 587,823,480.11 7.51 555,128,526.78 7.18 5.89
工业 制造费用 604,446,737.03 7.72 638,735,577.18 8.26 -5.37
工业 小计 7,830,687,027.02 100 7,733,974,050.65 100 1.25
商业 主营业务成本 1,296,293,009.55 100 856,766,505.99 100 51.30
运输业 主营业务成本 93,721,188.01 100 115,448,651.27 100 -18.82
合计 9,220,701,224.58 100 8,706,189,207.91 100 5.91
分产品情况
分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明
聚氯乙烯树脂 直接人工 61,084,908.77 1.28 62,831,968.09 1.27 -2.78
聚氯乙烯树脂 直接材料 4,228,950,478.46 88.68 4,421,767,957.16 89.02 -4.36
聚氯乙烯树脂 燃料及动力 238,654,648.16 5.00 219,593,687.03 4.42 8.68
聚氯乙烯树脂 制造费用 239,858,503.04 5.03 262,749,557.87 5.29 -8.71
聚氯乙烯树脂 小计 4,768,548,538.43 100 4,966,943,170.14 100 -3.99
烧碱 直接人工 24,893,491.16 3.70 28,080,173.75 3.59 -11.35
烧碱 直接材料 339,604,328.47 50.48 404,875,001.28 51.82 -16.12
烧碱 燃料及动力 228,409,846.31 33.95 253,447,212.82 32.44 -9.88
烧碱 制造费用 79,888,463.29 11.87 94,853,776.84 12.14 -15.78
烧碱 小计 672,796,129.23 100 781,256,164.69 100 -13.88
水泥 直接人工 27,120,254.32 7.38 25,421,891.96 6.55 6.68
水泥 直接材料 238,966,943.19 65.04 258,513,131.15 66.61 -7.56
水泥 燃料及动力 28,116,656.62 7.65 30,074,315.44 7.75 -6.51
水泥 制造费用 73,236,981.51 19.93 74,096,991.20 19.09 -1.16
水泥 小计 367,440,835.64 100 388,106,329.75 100 -5.32
电、汽 直接人工 17,250,307.68 2.63 17,017,343.87 2.68 1.37
电、汽 直接材料 506,985,663.25 77.35 475,620,084.05 74.89 6.59
电、汽 燃料及动力 4,229,586.78 0.65 5,885,790.90 0.93 -28.14
电、汽 制造费用 126,982,119.14 19.37 136,609,057.24 21.51 -7.05
电、汽 小计 655,447,676.85 100 635,132,276.06 100 3.20
其他化工制品 直接人工 11,314,171.98 1.52 5,367,924.07 1.37 110.77
其他化工制品 直接材料 640,791,493.65 86.04 342,228,649.18 87.39 87.24
其他化工制品 燃料及动力 60,734,138.29 8.15 32,371,512.30 8.27 87.62
其他化工制品 制造费用 31,954,915.26 4.29 11,654,531.46 2.98 174.18
其他化工制品 小计 744,794,719.18 100 391,622,617.01 100 90.18
节水器材等塑料制品 直接人工 10,680,615.70 5.29 16,091,498.17 5.29 -33.63
节水器材等塑料制品 直接材料 163,475,930.81 80.98 246,576,232.77 81.00 -33.70
节水器材等塑 燃料及动力 9,461,500.86 4.69 7,564,873.41 2.48 25.07
料制品
节水器材等塑料制品 制造费用 18,253,156.01 9.04 34,192,124.16 11.23 -46.62
节水器材等塑料制品 小计 201,871,203.38 100 304,424,728.51 100 -33.69
包装材料 直接人工 9,773,687.87 16.61 9,863,667.71 15.09 -0.91
包装材料 直接材料 46,133,137.44 78.40 52,305,989.18 80.04 -11.80
包装材料 燃料及动力 1,299,967.15 2.21 1,192,911.72 1.83 8.97
包装材料 制造费用 1,636,009.07 2.78 1,988,298.94 3.04 -17.72
包装材料 小计 58,842,801.53 100 65,350,867.55 100 -9.96
灌溉工程收入 直接人工 19,096,909.72 5.29 10,631,889.59 5.29 79.62
灌溉工程收入 直接材料 292,294,487.41 80.98 162,916,544.71 81.00 79.41
灌溉工程收入 燃料及动力 16,917,135.94 4.69 4,998,223.16 2.48 238.46
灌溉工程收入 制造费用 32,636,589.71 9.04 22,591,239.48 11.23 44.47
灌溉工程收入 小计 360,945,122.78 100 201,137,896.94 100 79.45
运输业 主营业务成本 93,721,188.01 100 115,448,651.27 100 -18.82
商业 主营业务成本 1,296,293,009.55 100 856,766,505.99 100 51.30
合计 9,220,701,224.58 100 8,706,189,207.91 100 5.91
成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额432,396.80万元，占年度销售总额36.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额216,635.84万元，占年度销售总额18.22 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额269,441.13万元，占年度采购总额28.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无...
