同顺号-创作平台

　　全是黄金！

　　确实没想到临春节前的交易日也就是剩两天了，就有点爽到了。

　　感谢市场给的红包，更感谢自己的认知。

　　为什么我这么说呢？

　　上周末到这周一的这几天，是我这段时间最兴奋的两天。

　　因为，马斯克的播客帮助我对于当前AI产业的认知又提升了一个台阶。

　　当时具体思考结果是（《新“圈地”运动》）：

　　众所周知，节前一定是缩量的。

　　那缩量的这一周，市场之中最有持续性的方向是什么？

　　①涨价线，其中以化工为代表

　　②北美缺电：以发电机出海+电力设备出海为代表

　　③中国缺算力：以ADIC、云厂商为代表以及国产GPU芯片等

　　直到今天②③两条线都走出了被市场强烈认可的走势，这也是为什么我会说都是黄金的原因。

　　于当下这个阶段，最重要的其实并不是下游到底出现了什么应用，因为一定会出现杀手级的产品。

　　如果把这个阶段，仅看作是题材炒作，我会觉得狭隘了。

　　真正重要的是AI产业发展到这个阶段，中美两个大国在AI产业上到底缺的是什么。

　　而市场围绕这个核心点的炒作，大概率会贯彻整个上半年。

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