同花顺-圈子

　　一、调研背景

　　2024年夏花生种植在即，我们经历了2022年种植面积减少后，花生价格走过了连续连年的高价位运行，种植收益显著，2024年能够延续2023年的种植面积增加，增幅多少？同时，2024年4-6月，华北核心主产区经历了类似于2022年同期的“高温干旱少雨”天气，能否影响新季夏花生的种植？能否对处于花期和下针期的春花生造成影响？旧作库存所剩几许？我们带着这些问题，开启了2024年河南花生种植面积调研（豫东和豫南地区为主），采用分路，固定路线，重点乡镇，主产区和副产区相结合，采访对象（农户、农资站，收购点，筛选厂，冷库）多样化，多方印证，定性定量相结合方法。

　　二、调研时间：2024年6月17日-21日

　　三、调研路线：郑州-开封-商丘-许昌-周口-驻马店-南阳-平顶山

　　四、调研情况：

　　1、面积增加

　　调研采取两路同步进行，共采集150多个样本，互相印证，初步预估，根据面积占比估算，详细报告详见公众号往期文章。

　　（1）豫东大花生面积增加明显，核心主产区受经济作物收益减少影响，面积增加明显，其中开封祥符区作为传统花生种植区域，蔬菜、红薯等经济作物该种花生明显，预计增幅50%左右。预计开封地区花生面积整体增幅在27.4%，成为2024年面积增加最为明显区域。

　　另外两个大花生产区，商丘整体面积稳中有增，预计+7.24%，周口地区面积增加明显，核心产区淮阳区和临近新增副产区西华、扶沟，郸城增加比较明显，整体增幅预计在18.5%。

　　（2）豫南白沙产区，驻马店地区受玉米种植收益下降影响，改种花生，面积整体增加，增加区域主要集中北部上蔡、汝南、平舆、新蔡和靠近南阳的泌阳产区，而靠近山地，灌溉条件影响较大的西平、遂平、确山增幅有限，核心产区正阳县从前期预期和种子销售情况看，种植面积增加15-20%，但是受干旱影响，50%花生种植推迟到21号左右种植，受到一定影响，我们将增幅下调到10%左右。

　　南阳地区，除邓州因去年收获季降水导致收获困难，叠加重茬问题，稳中有增，其他地区基本上面积增加为主，受干旱影响较小，预计+11%。

　　（3）靠近核心主产区的副产区成为今年增幅较为明显的区域，许昌鄢陵地区，周口扶沟，西华地区，南阳内乡，镇平地区，平顶山叶县，鲁山，郏县等地，一是生地，重茬现象不明显，病害少，单产高，核心原因是花生种植收益高，例如，叶县产区花生果亩产800-1000斤，花生米约560-700斤，按照4.5元/斤算，毛收益2000-3000元/亩，投入相对其他地区偏低。

　　（4）根据其他调研团队豫北调研情况，按照豫北20%，豫东30%,豫南50%比例计算，预计豫北面积增幅+10%，豫东面积18-20%，豫南面积增幅11%，整体全省面积增加在12%左右，按照全国占比，预计对全国面积拉动在4%-5%，集合其他调研团队其他产区调研情况，预计全国面积增加在10-15%区间。

　　数据说明：红色区域为该市面积占比较大，也是我们重点考察区域，基本上代表了80%以上的产区，最后结合其他调研团队对豫北地区调研情况，我们对河南花生产量做了量化预估。

　　2、干旱影响

　　通过对比温度，降水和干旱情况，2024年4-6月出现了类似于2022年的天气情况，东北产区风调雨顺，华北产区降水偏少，高温少雨，南方两广产区超量降水。势必会对种植面积和单产造成一定影响。

　　（1）面积影响

　　按照种植时间和干旱面积，主要影响山东地区和河南东部、南部地区，大部分地区灌溉条件好，种植面积不收影响，基本上多浇2-3次水，而豫南驻马店部分县市，因为地势原因，无法正常种植，推迟后改种玉米。按照政府部门2024年6月12日给出信息，河南省未播种323万亩，全省约1.3亿万亩耕地，占约2.6%；影响主要集中在豫南部分地区，而豫南花生种植面积虽然占全省的51%，占全省耕地面积的7.4%，折算下来，预计影响全省花生种植面积约0.2%左右。从另外一个角度看，正阳花生种植面积170万亩以上，产量54万吨，按照调研情况以及后来跟踪情况，预计50%推迟种植，基本上在21号降水前后进行了抢种，按照保守10%左右改种玉米，按照全国6000多万亩种植面积计算，影响占比约0.3%左右，放在全国花生面积增幅，影响有限。

　　（2）种植推迟

　　按照正常的年景，豫南地区夏花生主要是麦茬为主，种植时间在5月末到6月初，根据我们调研时间推算，驻马店部分地区推迟种植到21号左右，相对正常时间推迟15-20天左右，势必会在一定程度上影响上市时间，但仍旧取决于7-8-9月的积温情况。

　　河南在6月16号左右经历了一轮降水，缓解了省内大部分地区干旱，但是驻马店正阳，确山地区降水依旧偏少，影响种植，6月21号前后一轮降水，基本上抢种完毕，预计6月28日前后豫南地区仍有一轮大范围降水，将在一定程度上利于花生后期干旱缓解，助力生长。

　　（3）单产影响

　　按照2022年干旱情况作为类比，干旱对处于花期和下针期的春花生单产，对夏花生单产造成一定影响，2022年因干旱，单产同比-5%左右，按照今年情况推测，应该会对新季花生单产造成一定影响。

　　我们保守一点，按照面积+5、+10%，单产按照正常和-5%进行推算，最差的面积+5%和单产-5%进行推算，今年产量与2023年持平，其他组合基本上均高于去年产量，最好组合面积+10%，单产正常预估产量逼近2021年产量。

　　3、库存情况

　　根据走访情况，去年预计产量增加，3月份调研库存，贸易商几乎低库存，大量货源集中在农户手中，导致2024年库外货贸易时间延迟到6月底，比正常时间推迟1个月，给贸易商囤货提供了大量的货源。

　　3-4月一波涨价，贸易商囤货积极性偏高，规格米囤货成本基本上4.7-5元/斤高位，加上仓储费和资金费用，预计整体成本在5元/斤以上，截止到6月底，规格米仍旧在成本以下运行。按照正常的消化和去库推迟，预计全国旧作结转库存在30万吨左右，去年预计在20万吨。

　　4、价格预期

　　通过新季花生种植面积增加情况，结合结转库存和消费情况，市场整体对新季花生价格预期低于去年，预计新季春花生开秤价格在4.8-5元/斤，夏花生开秤价格在4-4.5元/斤。高开低走，不断下行，农户会产生惜售心理。

　　对于新季花生上市前价格，仍旧存在一定的涨价预期，主要基于以下方面：（1）4月份以来，8个筛以上规格米落价过快，跌破成本，囤货贸易商惜售心理强；（2）价格不断回落，中下游库存偏低，特别是南方市场，连续降水影响走货消费，梅雨过后，存在补库需求。但是整体价格上涨幅度预期不会超过4月份高点。