同花顺-圈子

 　　【导语】大蒜每年5月份处于农忙时节，劳动力集中在田间，加工厂用工紧张，又加之工费上涨，出口订单较上月有所减少。不同于往年的是，国际海运成本飙升。欧洲航线绕行非洲，航程变长、转运增多，费用增加。航行周期延长，再加上港口拥挤不堪，导致许多集装箱无法返港。集装箱短缺使箱租与运费同时提高。另外，南美航线受中国电动汽车出口影响，航运资源紧张。但从数据表现上来看，五月国际市场对于中国大蒜的需求依旧强劲，更多的国家需求中国大蒜。自2017年-2024年间，中国大蒜5月份出口量集中在12-18.2万吨之间。其中2017年为六年内低点，出口12.40万吨；2020年为六年内高点，出口30.36万吨。2023年的18.10万吨，处于7年内偏高水平。

　　一、18.10万吨，2024年5月大蒜出口同环比双增

　　数据来源：海关总署、钢联数据

　　2024年5月中国大蒜总出口量为18.10万吨，环比增加0.42万吨，增幅为2.40%；同比增加3.93万吨，增幅为27.72%。5月份处于产新季，出口能力相对其他月份较弱，但今年表现较好。国际市场对于中国大蒜需求进一步提高。从本月数据来看，海运费增加及集装箱紧张并没有对于大蒜出口造成太大阻力。从累计值来看，2024年1-5月较去年同期出口量呈现上涨趋势，增幅为7.00%。

　　具体来看：据海关数据显示，2024年5月鲜或冷藏的蒜头出口量为15.36万吨，出口量环比增加2.73%，同比增幅为32.97%；干大蒜出口量为1.78万吨，出口量环比增幅为3.28%，同比增幅为2.48%；其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜 、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜、冷冻大蒜以及制作或保藏的蒜制品出口总量为0.96万吨，出口量环比降幅为4.06%，同比增幅为8.85%。

　　二、5月大蒜总出口金额创新高

　　数据来源：海关总署、钢联数据

　　2024年5月中国大蒜总出口金额为28683.06万美元，环比减少647.45万美元，降幅为2.21%。同比增加8756.06万美元，增幅为43.94%。2024年1-5月累计出口金额为142371.42万美元，增幅为60%。主要基于今年1-5月大蒜出口量增加。

　　三、5月中国向131个国家出口大蒜

　　数据来源：海关总署、钢联数据

　　大蒜全球分布主要集中于中国、西班牙、阿根廷和荷兰。这个四个国家的出口地位在近20年间基本保持稳定地位，中国出口量位居全球第一，年出口200万吨左右，占全球出口总量的66%。

　　2024年5月份，中国向131个国家出口大蒜，出口国中前三甲为：印度尼西亚、越南、马来西亚。印度尼西亚本月总进口量为5.41万吨，占比为29.89%，环比增加1.05万吨，增幅为24.07%；越南进口量为2.32万吨，占比为12.80%，环比增加0.21万吨，增幅为9.78%；马来西亚进口量为1.63万吨，占比为8.99%，环比减少0.02万吨，降幅为1.28%。综合来看，本月印度尼西亚及越南进口中国大蒜体量增加，马来西亚进口中国大蒜量继续减少。

　　四 、5月山东省出口大蒜体量下降

　　数据来源：海关总署、钢联数据

　　全球大蒜看中国，中国大蒜看山东。山东省占全国出口总额的6-7成左右。具体来看：2024年5月中国大蒜主要出口省份为山东省、江苏省及河南省。其中山东省5月出口量为10.82万吨，占比为59.76%，环比减少0.49万吨，降幅为4.30%。江苏省出口量为2.49万吨，占比13.75%，环比增加0.23万吨，增幅为10.13%。河南省出口量为2.00万吨，占比11.02%，环比增加0.48万吨，增幅为31.92%。综合来看，5月份山东省出口大蒜体量下降，江苏省及河南省出口量有所增加。

　　五、预计2024年6月大蒜出口量或将有所增加

　　数据来源：海关总署、钢联数据

　　自2017-2023年七年来，历年6月大蒜出口量处于上半年相对偏高水平，主要原因为六月新老蒜同时供应市场，且今年大蒜整体价格泡沫较少，处于合理价格空间内，国际市场对于中国大蒜需求强劲且有价格优势情况下，出口量或将进一步攀升。但六月集装箱紧张导致金乡部分包装公司停工，就此带来的出口困难是影响本年度六月出口的主要因素。近几年六月中国大蒜出口量一般维持在15-25万吨之间。预计2024年6月出口量维持在17-20万吨。