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【新知著周四七祖午评：外盘疲软，业绩为王】

昨夜外盘涨跌互现，欧洲股市小幅下挫，美国股市纳斯达克微涨，道琼斯微跌。今天亚太市场也是普跌，日本跌了2%，韩国跌了1.1%。澳洲倒是没涨没跌。港股还是维持了强势，但已经是冲高回落，恒生指数还能涨0.5%，恒生科技指数目前也已经抹掉了1%的涨幅。

这里稍微有点利空，就是离岸人民币汇率一度冲击到了7.27，不过今天开盘之后略有一点点升值，美元指数在105.8左右，没有什么明显的好转，不过沪深两市今天表现也还行，指数是微涨的状态，个股还是呈现普涨3000多个票。翻红1600个票翻绿，同时51个涨停，22个跌停。

今天上午两市量能勉强到5,000亿，比昨天多了差不多200亿，但总体还是缩量的。在这种情况下，沪深两市仍然是维持大小盘分化，不过分化没有那么突出。目前市场领涨板块仍然是可以看到题材相对活跃一些，不过涨势较好的还是业绩大增的概念股，算是业绩为王了，比如今天坦白粉大涨，主要是昨天晚上鲁北化工业绩大增，所以带动了整个钛白粉行业的走强。

因为钛白粉就是靠涨价的，年初的时候它们就发布过涨价函，各公司制造成本都差不多，所以一家业绩大涨就基本上可以推断，其他业绩也不错。就是中和太白，因为之前实控人出了问题大，两个板后最近倒是八连阳持续走高，已经磨掉了之前的跌幅了。前几天我也提到，由于问题不是出在公司层面，所以大体上利空已经消化了。

此外领涨的还有草铵膦，生物柴油，液氯，烧碱，染料，都是化工行业，这里应该还是跟化工行业一季度业绩大增有关系，都是在推测，他们可能都迎来了景气阶段，所以今天这些股票的表现也算是提前透支了部分个股业绩上涨的利好，等到有些概念股明后天正式公布业绩，那么刺激涨价力度就不会那么大了，甚至会逐渐利好出尽的情况。

当然领涨的还有一些小众题材，比如高宽带存储器，这也主要是对标英伟达，现在三星他们就拼命在大规模生产这款产品。昨天领涨的CPO、光通讯模块、铜缆高速连接器，其实都是关联品种。另外今天减肥药，创新药和化学原料药表现都还可以，主要是有个别利好消息出来，常山药业率先吃到一口肉。最近我也提到过多次医药板块，不要做整体的或者大而全的板块，适合做题材分支。（资料来源：同花顺iFinD）

领跌板块主要是高送转概念，还有前两天活跃的军工信息化，这个消息刺激三五天之后，这里肯定要出现了调整，另外就是昨天有消息刺激的知识付费知识产权板块也有所调整。再就是旅游酒店主题公园板块也有所回落，因为毕竟五一长假还有几天，这个题材已经不适合再一次炒作了，布局这种固定时间节点的股票，就要提前做提前走。

科技题材今天也集体回落了，包括语料概念，数字阅读，Kimi概念，这也比较正常，这两天还是要注意他们的年报一季报可能都还不会太好，包括科大讯飞这种大模型率先应用商业化的，其实业绩都不太好。当然这种龙头的业绩其实早就被行业内也知悉了，科大讯飞前面就持续回落，根本就没有冲高，所以业绩出来也没有继续大跌，也算是一种利空出尽了。

虽然外汇有一点折腾，但是今天外资表现还说得过去，沪股通留1亿，深股通流出3亿。其实开盘半小时北向资金净卖出达到了30亿左右，随后有一个小时的拉回，我估计也是有点护盘的迹象，因为这个期间我们看到个别沪深300etf也出现了明显的拉升。不过两市总体量呢没有明显放大权重股拉起来不容易，只不过是持续几天的大小班分化，小票都在走强，所以大票也跃跃欲试吧。

因此最后两三天的走势不排除风格，再次出现一些切换市场，神秘资金可能又去把权重拉一拉，算是维持节前指数的强势。加上中小盘股，毕竟还是要承接业绩冲击的最后一波。之前我们说劳动节前三天最近4年都是上涨的，但这里我们主要强调指数上涨，这对大票稍微有利些。所以即便仓位没有什么变化或者略有增加，也要注意持仓个股的甄别筛选。