同花顺-圈子

七祖收盘：地产新政，外力做多

小七仓位：九成

午后指数在2点左右稍微有所回暖，大小湾分化也有所缓解，应该说是对5月行情还是略有期待，市场并没有出现大规模的杀跌走势。目前两市涨停有68个，跌停有37个，这里面1/3左右就是st概念股，昨天我们也踢了一季报出来，这里面有一些往往还会加速赶底，看不到业绩扭转的希望。今天两市的量能比昨天少了1000多亿，在东财全a指数上可以看到四连阳之后这里震荡收心，遇到了年线的压力（昨天高点4718.95，今天高点4718.94，年线4736）。

午后涨跌板块来看，变化不太大，生物医药，维生素，新冠药物，化学原料等概念有所走强。一方面这里是超跌，另外一方面业绩在一季度之后可能会略有一些改善。还有就是生物制造产业行动计划有望在近期出台，然后今天有一个新概念叫合成生物板块强势走高，而且是前两天就有消息出来刺激，所以资金扎堆这里面，不过，这里有一个不确定性，就是不知道行动计划何时出台，除非是5月初，否则后面肯定会分化和回撤。

房地产板块是被寄予厚望的，可能有预期差的，现在就是看五一后是否有重磅政策。刚才2点多，天津发布了一个消息，本市户籍居民在市内六区购买单套120平方米以上新建商品住房的，不再核验购房资格。看来还是略有一些保留，但基本上来说放松的趋势是很明显的（天津几个地产股有异动封板）。后面看北京，上海，深圳，广州等地是否还有类似的举措，如果有，那么节后应该还是可以看略有冲高。

领跌板块主要就是低空经济和飞行汽车，基本上一季报披露结束，他们在业绩方面不可能有任何惊喜，而前期涨幅较大，这里也算是补跌了，低空经济到目前为止，其实想象空间和规模也就那么大，确实会增加一些应用场景，但要说规模有多大，我还是有点保守。这里前面炒作都没参与的，暂时也别碰了，或许等到调整比较充分，技术面重新修复之后才有机会。其他领跌的还有旅游和公园之类，大体上也是长假过后，这里热度也会下降。

今天比较明显的拖累，就是外资的撤离后，沪股通跑了15亿，深股通跑了29亿，前两天外资大幅的流入，确实推动了指数上行。而这些资金昨天晚上阿里也有一些分析，目前看来跟日本汇率的贬值有关，那么如果长假这几天日本的汇率再次大幅贬值的话，那么a股和港股节后继续冲高的概率会增加很多。当然这里有点尴尬，上证指数在这里盘整了两个月，其他指数调整的比较充分。结果就是几百亿外资就过来就带动几十万亿的市场新高，那内资平常都在搞啥呢，5月15日以后没有外资方向了怎么办？

上周我们已经把仓位加到了9成，昨天没有动，今天也不会动，昨天小明那边已经从8成加回到了10成，私募机构也从轻仓回到了半仓，大体上是从极限的不到三成回到不到五成。后续来看，近期神秘资金已经比较少地出手，内资也没有看到源源不断的增量，市场赚钱效应也吸引不了更多人入场，近期好不容易靠日本汇率贬值，以及外盘回落，挤出一些资金回归A股和港股，看来5月做多行情主要还是得依靠外力，原来期待6月美元降息已经落空，现在就能靠日元贬值了。