同花顺-圈子

早盘，铜缆高速连接概念股大幅走强，截至发稿，胜蓝股份20cm涨停，鼎通科技涨超18%，兆龙互连涨超10%，华丰科技、博创科技等大涨。

为什么会炒作铜缆连接器呢？起因是英伟达GTC AI大会上，黄仁勋发布最新一代AI芯片架构Blackwell。这场备受业界期待的大会上，首款Blackwell芯片GB200采用铜缆连接更是成为一大亮点，牵动市场神经。

大家都知道，AI算力能耗高一直制约着人工智能前进的速度，目前最好的解决办法是，一方面继续为算力储备更多的能源池，另一方面选择节能减耗技术方案，突破能源瓶颈。

而首款芯片GB200采用了“铜缆连接”，由此市场思维发散到未来铜缆可能会替代光模块，因为直接使用铜连接可以减少光电转换的能量损耗。而且速率更快且价格更低，采用铜缆连接将是数据中心未来发展的方向。资金也选择用行动说话，板块3天大涨了11%。

但是我认为，铜缆连接器目前仅仅是个概念而已，因为铜缆的问题在于无法长距离传输，而数据中心的线缆一般需要20米以上。只是目前市场缺乏主线，跟风炒作这个小众题材，现在上车有接飞刀的可能性。

以新能源汽车为例，一开始确实有不少公司因为发展新能源汽车赚到了钱，可是发展到中后期以后就不一样了。现在新能源汽车里有几家赚钱呢？小鹏汽车刚刚亏了上百亿元，新能源汽车里真正能赚到钱的车企现在屈指可数。

再往后倒推，几十年前出现了智能手机，也出现了无数的厂家，现在世界上能赚到大钱的厂家也就苹果、三星、华为，其它厂家的利润都如纸片一样微薄。

细思极恐——我们会发现每次的技术革命都使整个世界的生产力大幅提高，但是参与这种时代浪潮的企业绝大多数都没有赚到多少钱，钱最终都被行业里少数的几家公司瓜分了。

也就是说无论新技术多么先进，最终的结局必然是只有极少数的几家公司真正受益，绝大多数的公司能喝上汤就不错了。所以，我们可以看出当下市场里很多与AI相关的公司股票行情大涨，本质上都是一个泡沫炒作，这些蹭热度的，没有核心竞争力的公司，99%注定在未来的人工智能技术竞争中被淘汰。

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