0人浏览 | 2024-03-18 11:01 |
早盘,CPO概念股震荡走高,烽火通信、可川科技涨停,意华股份、天孚通信、新易盛、跃岭股份等涨幅居前。而就在今天,光模块三剑客$新易盛(300502)、$中际旭创(300308)、$天孚通信(300394)盘中齐创历史新高。其中龙头中际旭创从市值上超越此前全球光模块行业第一Coherent(最近市值630亿元左右),正式登顶全球一哥的位置。
算力正在成为无可争议的AI基础设施之王,而作为其中核心数据交互单元的光模块,更是无可替代的存在。
消息面上,3月18日-21日,英伟达年度AI大会GTC2024将在美国圣何塞会议中心举行,明天凌晨4点,英伟达CEO黄仁勋将进行主题为“面向开发者的1#AI峰会”演讲。
GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一,已成为公认的“AI风向标”,黄仁勋届时将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。市场普遍认为,此次大会焦点有4个:下一代Blackwell GPU架构、新款B100芯片、人形机器人、AI+医药。
AI的爆发使得800G时代加速到来,综合来看,光模块依旧是当下中国具备比较优势的板块,无论是英伟达还是Meta,在这一细分领域都离不开中国的产业链伙伴。
据Lightcounting统计,2022年入围全球前10的国产厂商为中际旭创(第二)、新易盛(第七)、光迅科技(第八)和华工正源(第十),前四大国内光模块厂商占据全球的26%市场份额。
随着国产光模块厂商崛起,供应链国产化进程加速,有望为带来更大市场空间。在新一轮AI浪潮和大模型催化下,AI基础设施建设投资将迎来高峰!
而在市场中,很多人因为错失了这些个股的涨停板而大发脾气,好像这些涨停板本来就是他们囊中之物,特别是他们曾经关注过这个公司,更让他们有一种得而复失的错觉。
也有很多人会因为自己在股市的低点没有买入,或者买入的仓位过低而后悔不已,但其实就算再次下跌到那个悲惨的程度,给你个抄底的机会,你也很可能不敢抄底,那目前又有什么好后悔的?着眼于未来,抓下一个机会才是关键!
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