同花顺-圈子

最近AI手机相关产业链表现不错，主要有几个刺激：1、有机构预计，今年出货的智能手机中将有5%具有人工智能功能，这意味着今年具有AI功能的智能手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。2、三星首款AI手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录主要包含三大方向: 通话实时译、同传翻译、搜索和影像。3、智能手机在AI及新一轮创新驱动下，销量逐海回暖，根据中国信通院数据,2024年1月,国内市场手机出货量3177.8万部,同比增长68.1%。

思泉新材主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等。公司主要产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等高导热功能性材料，主要应用于消费电子、汽车电子和通信基站等领域。公司产品纳米晶软磁合金是一种通过热处理获得的纳米晶结构的软磁合金，纳米晶软磁合金是无线充电产品的关键材料。

公司是业内为数不多能提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。以下为机构对公司的最新调研情况：

1、90%营收为石墨核心热管理材料，纳米防护为第二业务增长曲线（产品利润高达50-60%）。

2、代表性客户覆盖苹果、华为、三星小米等，新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信，去年新开发量产客户，预期差较大，新能源储能亿纬锂能等，三块新业务规划：服务器，AI­PC，储能。24年提升产能，25年放量。AI­PC产品刚开始着手做，24年重点开发。

3、北美大客户苹果大力扶持公司，希望公司在石墨烯产品中占40%以上，订单呈逐年增长态势，苹果总石墨烯需求量20e，目前思泉占比10%，理想状态8e以上（当前需求计算未考虑苹果全面转型 AI 增速，预期差极大）。

4、已经给英伟达送样，最快24年待验证通过。

5、钛合金业务去年四季度设立，24年投产，导入老客户开发周期比较短。

6、有通过快速并购扩张预期，正在看标的，现有工厂产能不足，有继续购买土地预期，横纵发展做散热系统集成。

7、23/24年稳中向好，24年上半年搞定土地扩增产能，25年有一个大跨越，三块新业务带来的增量巨大。

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