0人浏览 | 2024-03-04 09:05 |
政策东风
国常会通过大规模设备更新方案 ,加大财税、金融等政策支持,有序推进重点行业设备、#教育医疗设备 等更新改造,或将提振科研仪器板块景气度。类比2022年9月央行设立2000亿元设备更新改造专项再贷款政策,带动的科研仪器、医疗器械等领域国产替代需求增长,本轮教育、卫生健康等依然为重点方向之一。
重磅!国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
国务院总理李强3月1日主持召开国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。
有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造
积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应
落实全面节约战略,抓紧建立健全回收利用体系,促进废旧装备再制造,提升资源循环利用水平
进一步提升长三角区域创新能力、产业竞争力、发展能级推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新
此轮更大范围、更多领域的以旧换新,或将带动居民消费更快增长。2024年社会消费品零售总额同比增速有望达到6.5%,较此前预期提高0.5个百分点。在基数大幅抬高的背景下,这也意味着今年居民消费增长势头会更强,利好大宗商品消费。
如何看空间?
根据中国海关数据统计,2023年我国质仪进口金额达19.0亿美元(同比+7.4%)、色谱仪进口金额达9.7亿美元(同比-32%),合计质谱+色谱进口金额达28.7亿美元(#超200亿元人民币),国产仪器替代空间广阔。
国产化进展?
中国政府采购网订单统计,23年质谱仪国产市占率达15%,高校、科研院所采购金额占比分别为32%、29%。其中#谱育科技、禾信科技、中元汇吉、安图生物等国产品牌表现突出。
核心标的
1、领头羊聚光科技 :核心管理层持续增持彰显发展信心;贵州、金沙、高青PPP项目剥离中,历史包袱负面影响逐步减少;谱育全系质谱累计销售突破2500台,23年12月推出LC-TQ-MS/MS新品突破于临床医学、新药研发、食品安全等高灵敏度要求领域;单四季度经营性净利实现转正,各费用稳中有降,业绩向好趋势确立。
2、成长加速皖仪科技 :起家于氦质谱检漏仪,立足质谱色谱光谱等技术,23年扣非归母净利润同比翻倍增长,产品毛利率提升彰显竞争力。
3、莱伯泰科 :半导体领域ICP-MS/MS产品发布并实现发货。
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