同花顺-圈子

新华社3月1日电，中共中央政治局2月29日下午就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。会议指出，要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。此外交通运输部副部长王刚在29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍，交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。

投资建议：美国充电桩价格高于国内，桩企出海价格相对于在国内销售多能翻倍，利润高增，但同时UL与FCC认证高筑入场门槛。持续看好具备出海资质的核心桩企与充电模块厂商，推荐道通科技（美国工厂目前已进行试产）、盛弘股份（与 BP 集团达成良好合作）、炬华科技（已打入美国市场）、通合科技（已导入西门子产业链，预计24H1拿到UL认证）。

重点公司更新：通合科技：充电模块行业增速50%，是公司增速的下限。24年内部业务第一目标是国内份额第一，毛利率不作为指标追求，会有让利动作。西门子24年预计3K+，ABB方面23年和子公司浙江联桩有合作，子公司承接ABB采购任务的话可能拿下ABB更多订单。欧洲23年是团队出国，24年考虑本地仓，打算组建本地团队，欧洲24H2会看到订单。

盛弘股份：公司23年充电桩约40%（整桩毛利率30- 35%，模块20- 25% ），4年增长确定性较强的是充电桩和储能板块，24年国内充电桩及储能增速或将达到30~50%，唯一不确定性及超预期的可能性来自于海外储能和充电桩。2024年我们预计公司储能及充电桩业务依然能够维持50%以上增速，公司整体收入也将维持40-50%增速。

特锐德：目前公司的充电桩市场占有率约为 26%，充电量增长率达到了 59%，高于行业平均增长率；新桩初步实际利用率约为8%，但受多因素影响有望综合上升，已经到达我们测算的8%的运营盈亏平衡点。

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