同花顺-圈子

1. 【人工智能 · 算力】

 在经历了 GPT-3、GPT-4 这类大模型的训练之后，OpenAI 终于在 5 月初发布了备受期待的全新多模态大模型 SALSA-2：作为一款预训练的多模态大语言模型，它能够同时处理文本和图像。当然，从目前来看，SALSA-2 的实力还远不及同期发布的 ChatGPT 的文本处理能力，但它仍然拥有其独特的价值：它让 AI 不再只是局限于文字，而是能够将文字和图片结合起来做出更为准确的响应。相比于之前只能基于文本进行对话的模型，SALSA-2 可以同时处理来自用户的文本和图像输入，因此可以更加准确地理解用户的需求，甚至在某些场景下超越人类专家的水平。对于这样的突破，OpenAI 创始人 Sam Altman 表示：“SALSA-2 出现是个必然，之前 GPT 是 0-1，SALSA-2 是 1-10 或 1-100。”当然，SALSA-2 也仅仅是开始。随着更多像 SALSA-2 这样的多模态大模型的出现，我们终将迎来真正的人工智能时代。

1）算力，对应高新发展、海光信息、中科曙光、龙芯中科；

2）大模型，科大讯飞，国家队，24H1 预计达到 GPT4-TURBO 水平；

3） AI+应用，金山办公 对标微软，万兴科技 对标 Adobe，焦点科技 AI 助力出海；

4）最后再加一个 AI+安全，国投智能；

2. 【央企条线】中国电科集团，两个业绩稳、估值可看且催化明显，太极股份 24年 30x 不到，数据库+云与数据要素；电科网安 商密龙头，23年利润 +14%，24年 38x PE，且涉足卫星领域；深桑达 中国电子集团数据要素龙头。

3. 【超跌板块】1）基本面扎实，顶点软件、赛意信息、焦点科技 23年估值 23-28x；2）赛道股 CAD 龙头：中望软件，CAE 龙头：索辰科技； PDF 龙头福昕软件，数据库：星环科技、海量数据等。

4）【大规模设备（服务器）替代！】由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户纷纷转单国内算力、服务器相关企业，如华为等。

中科曙光：中科院计算所旗下，中国超算行业龙头，中国液冷数据中心领导者。

服务器整机：工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、华勤技术、神州数码、烽火通信、中国长城、高新发展。

服务器组件：①AI芯片：海光信息、寒武纪、龙芯中科；②散热：飞荣达、中科曙光、英维克、同飞股份、申菱环境、高澜股份。

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