0人浏览 | 2023-10-25 13:33 |
10月25日,受问界M9订单数据、小米汽车发布事件时间等消息影响,汽车整车板块再度活跃。
市场情况:截至发稿,江淮汽车、众泰汽车涨停,一汽解放、中国重汽、福田汽车、长安汽车、海马汽车、汉马科技等涨幅明显。
异动相关消息:
1、据AITO汽车微博10月25日消息,AITO问界M9预订现已突破15000台。
2、在2023高通骁龙技术峰会上,小米总裁卢伟冰成为手机厂商中唯一登台致辞的代表。对于大家关注的小米汽车,卢伟冰表示,确定在明年推出。此外,历时7年研发的小米澎湃OS即将于10月26日跟广大用户见面,为了实现“人车家全生态”,澎湃OS最上层HyperConnec跨端层彻底打破硬件设备隔阂,让所有设备可以统一连接协议,并且实时通信。
3、10月24日,小鹏科技日“放大招",推出了小鹏汽车自研的人形态双足机器人PX5、可量产的陆空一体式飞行汽车以及首款MPV“小鹏X9”。
4、据中汽协的统计数据显示,2023年9月份国内新能源车销量达到了90.4万辆,同比增长了28%,环比增长了7%。乘联会的统计数据也显示,国内新能源乘用车销量为82.9万辆,同比增长了23%,环比增长了4%,其渗透率为33.9%,比上月减少了1.2个百分点。
市场观点:
1、天风证券研报显示,汽车是鸿蒙生态当中重要的一环,具有单品价值量高、技术壁垒高等特点,是华为发力的重点领域,有望带来新的增量。整体来说,华为在智能驾驶系统、智能座舱系统、三电系统和热管理等系统实施自研+合作相结合的研发模式,将积极与上游企业合作。智能化控制器、显示屏类器件、声学类器件、光学类器件、车载空调、冷却器、控制阀类、管路和线束等零部件存在自主设计、生产外包的趋势,上游企业将迎来合作研发和代工生产的机遇。
2、华西证券近期研报指出,下半年传统旺季下,各环节有望进入排产量增阶段。中长期看,优质供给逻辑为主旋律,随着后续新车型的持续推出,新能源汽车有望进入加速渗透阶段;海外电动化决心明确,全球新能源汽车发展实现共振。国内新能源汽车实现快速渗透阶段,产业链发展不断完善优化,行业经历需求快速增加、供给大幅扩张再到供需自平衡下行业格局优化,培育出一批在成本、性能上具备优势的相关供应商,全球竞争优势持续夯实。
3、西南证券近期研报指出,华为汽车智能网联化全产业链布局完善,受益于问界新M7热销,华为汽车业务有望打开市场认知。华为依托三大平台、五大智能系统解决方案,具备汽车智能网联化全产业链布局。在华为赋能下,车企市场竞争力提升,中短期华为合作全新车型上市密集,产品销量有望超预期,相关产业链标的将充分受益。整车端主要标的:赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷、江淮汽车。
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现阶段来看,与其去博弈未知的预期,不如等等看小米汽车的首月销量,去参与确定性,万不可刻舟求剑。