同花顺-圈子

　　从各大银行披露的中报数据来看，息差压力持续加大，在A股42家上市银行中，只有青岛银行、江阴银行2家净息差同比上升，其他40家均同比下降，占比95.24%。

　　从不同类型银行来看，国有银行净息差水平整体最低，其次是城商行、股份制银行，农商行的净息差水平整体最高。

　　从具体银行来看，交通银行的净息差为1.31%，在上市银行中垫底，厦门银行、上海银行、西安银行、民生银行排在倒数2~5位，净息差在1.34%~1.48%之间。

　　从净息差变动情况来看，上半年瑞丰银行净息差同比下降38BP，在上市银行中跌幅最大，农业银行、西安银行、工商银行、建设银行跌幅排在2~5位，在30~36BP之间。最近几轮银行存款利率全面调降，基本都是国有大行牵头下调，且目前利率水平要明显低于其他银行，净息差下降幅度整体也要大于其他银行。

　　从《金融机构合格审慎评估标准（2023年版）》的指标设置情况来看，市场利率定价自律机制对银行的净息差要求是要大不低于1.8%。2022年银行业净息差已经跌至1.91%的低位，而2023年继续下降，上半年净息差在1.8%以下的上市银行达到20家，占比47.6%，已经接近一半，银行业整体净息差水平已经逼近1.8%底线，银行息差保卫战打响。

　　全国性银行存款成本率大多上升，个人定期存款规模增长较快

　　根据上市银行中报数据，有40家银行披露了存款成本率，和去年同期相比，18家下降、2家持平、20家上升，存款成本率下降的大多是地方性城商行、农商行，全国性存款成本率大多上升。

　　银行存款成本率上升主要有三方面原因，一是个人存款定期化、长期化，二是部分银行美元存款付息率上升，三是单位存款利率上升。

　　截至2023年6月末，上市银行存款总规模同比增长12.55%，其中常熟银行、瑞丰银行、宁波银行、苏州银行同比增幅均在20%以上。在上市银行中，农商行存款规模增幅整体最大，其次是国有银行、城商行，股份制银行存款规模增幅最小。

　　从存款类型来看，个人定期存款规模保持高速增长，上市银行个人定期存款同比增幅为25.81%，其中宁波银行同比增幅高达79.06%，排在第一位，兴业银行、浙商银行、招商银行、厦门银行同比增幅也均在50%以上。

　　2022年以来，经济增长压力较大，居民收入增长缓慢，股市持续低迷，楼市也不景气，理财市场在资管新规元年迎来两轮较大的“破净”潮，居民投资风格趋向于保守，存款积极性上升，住户存款规模屡创新高，增幅保持高位。在存款利率持续下降的背景下，储户更愿意配置长期存款，以锁定相对较高的利率。

　　受美联储持续加息影响，今年美元存款利率不断攀升，个别银行美元存款利率一度升至5%以上，虽然5月份之后有所下调，但也处在较高水平。部分全国性银行美元存款占比相对较高，美元存款利率的上升也在一定程度上推升了存款成本率。

　　在个人存款利率持续下降的情况下，今年多家银行单位存款利率持续上涨，单位存款成本率位于较高水平。

　　长期存款利率仍有下行空间，银行需持续优化存款结构

　　展望下半年，经济环境及资本市场扰动之下，客户存款可能会继续向定期、长期转移，客户对存款的财富属性需求增加，活期存款占比下降，存款成本率和负债可能会维持刚性，银行将继续面临较大的息差压力，长期存款利率仍有一定下行空间。

　　银行需要积极应对存款长期化、定期化的趋势，除了下调存款利率之外，还需要做到以下几点：一是持续加强对高成本存款的量价管控，进一步优化存款结构，促进存款量价协调发展，应对存款成本上升压力；二是扩大客群规模，加大存量客户经营，拓展资金来源；三是完善产品服务，提升结算类存款份额，拓宽低成本结算性存款来源，提升活期存款占比，推进存款高质量增长。