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5月29日英伟达宣布生成式AI引擎DGX GH200现已投入量产。

GH200架构介绍：新架构Grace Hopper Superchip包含一颗英伟达Grace CPU和一颗英伟达H100 GPU，整个系统包含256个Grace Hopper Superchips。

Chiplet技术对产业链的影响：GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案，通过Chiplet工艺将CPU+GPU组合到同一封装，实现流畅互连。相较PCIe5，NVLinkC2C在能效方面提升25倍，面积效率提升90倍。

Serdes技术对产业链的影响：DGX GH200通过NVIDIA NVLink、NVswitch互连256个GH200超级芯片，共计采用96组L1 NVLink Switch、36组L2 NVLink Switch，需大量采用高速Serdes IP。国内Serdes产业链仍处早期开拓期，芯原股份可独家销售Alphawave的SerDes IP，裕太微及龙讯股份亦有相关产品的开发计划。

HBM存储器价值量的提升：GH200单颗芯片需要480GB LPDDR5内存+96GB的HBM显存。GH200方案相较上一代的DGX H100服务器来说，存储器价值量有显著提升。

PCB对产业链的影响：GH200超级芯片是CPU+GPU二合一，集成度提升可以省去部分主板PCB。但相较传统加速卡面积更大，同时要在加速卡板材质、层数、HDI等方面进一步升级。

光模块对产业链的影响：新架构全光方案GPU:800G光模块数量比1:18，半光方案GPU:800G光模块数量比1:9。类似的，400G全光方案比例关系为1:36, 800G半光方案比例关系为1:9。

关注标的：

Chiplet：通富微电、长电科技、甬矽电子、长川科技、兴森科技

Serdes：芯原股份、裕太微、龙迅股份

HBM：深科技、中微公司、雅克科技

5月17日午后提示【鸿博股份】，经过短暂洗盘，向上突破发力，连收3个涨停板，大涨超过45%！

下一只标的已选出，股价不足10元，销售毛利率超过45%，流通市值50亿；属于AI传媒题材细分领域，类似【鸿博股份】走势，尚处于底部慢涨阶段，资金正悄悄低吸流入，有望迎来补涨，随时起飞。

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投资顾问：周德升（执业编号：S132****120004）

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