同花顺-圈子

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中国船舶将与山东海运签署《股份认购协议》，外高桥造船将以海工平台债权出资持有山东海运34.97%股权，成为其第二大股东。

此次投资资金来自于山东海洋集团旗下的山东海洋工程装备有限公司海工平台债权，不会占用外高桥造船目前的经营现金流；同时，此前因钻井平台债权遗留问题计提减值16.895亿有望冲回。

山东海运运力国内排名第三，预计有望贡献0.5-1.2亿元的投资收益。公司主要运力为干散和油轮，在建4艘干散货船和10艘中程MR油轮，采用长租和现货结合方式，盈利相对稳定。

交易对价合理，以资产基础法进行评估，估值人民币683,861.68万元，增值率48.6%。当前干散货二手船价格相对稳定，油轮资产价格延续上涨，安全边际充足。

对于本次投资对业绩影响仍需年度审计机构确认，暂不调整盈利预测。预计公司2023E-2025E归母净利润预测为33、69、91亿元。当前PO估值（市值订单比）0.75以内处于历史低位，距离景气周期1.5倍以上空间充足。

5月17日午后提示【鸿博股份】，经过短暂洗盘，向上突破发力，连收3个涨停板，大涨超过45%！

下一只标的已选出，股价不足10元，销售毛利率超过45%，流通市值50亿；属于AI传媒题材细分领域，类似【鸿博股份】走势，尚处于底部慢涨阶段，资金正悄悄低吸流入，有望迎来补涨，随时起飞。

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投资顾问：周德升（执业编号：S132****120004）

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