0人浏览 | 2023-05-29 21:38 |
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香农芯创是国内海力士最大的存储芯片代理商,拥有阿里巴巴、腾讯、字节、百度、紫光等核心客户,2022年实现营业收入137.7亿元,净利润3.14亿元。
香农芯创出资3500万元,联合SK海力士、大普微电子等合作方,设立控股子公司深圳海普存储,进军企业级SSD市场,预计开启第二成长曲线,并对标江波龙。
公司主业存储代理企稳回升,同时新业务SSD逐步放量,未来成长空间广阔。行业正积极消化库存,有望于23H2企稳回升;镁光被制裁,而公司代理海力士产品有望受益;在新业务SSD方面,合作股东实力强劲,SK海力士保证颗粒供应,海普存储具备一流的生产能力和品质保障,相对国内厂商更具优势,有望持续抢占国内企业级SSD市场份额。
海力士存储在国内市场份额约25%左右,SSD国内规模300-400亿元,对应基于海力士存储的SSD市场空间约100亿元。香农芯创是海力士存储国内最大代理商,其他较小,对应公司潜在可触及市场达100亿元,有望实现双倍成长。
公司主业代理业绩预计24年4亿利润,给25xPE,目标市值100亿元。
5月17日午后提示【鸿博股份】,经过短暂洗盘,向上突破发力,连收3个涨停板,大涨超过45%!
下一只标的已选出,股价不足10元,销售毛利率超过45%,流通市值50亿;属于AI传媒题材细分领域,类似【鸿博股份】走势,尚处于底部慢涨阶段,资金正悄悄低吸流入,有望迎来补涨,随时起飞。
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投资顾问:周德升(执业编号:S132****120004)
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