同花顺-圈子

  这个假期没有什么大消息，受美股加息影响，今日两市集体低开。板块方面，传媒板块领涨，旅游板块领跌。经文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按 可比口径恢复至2019年同期的100.66%。这个数据算不上利好，对于旅游板块来说，，该炒的五一前两周已经炒作过了，下一次长假，要等到中秋国庆双节，时间还有点远，五一小长假逻辑利好兑现，旅游板块以观望为主。

  二季度哪些行业可以继续关注，我给大家做一下22年和23Q1各行业的增长率梳理。按照申万31个 行业统计，整个大A市值为95.7万亿，上市公司22年收入为71.8163万亿，22年中国GDP为121万亿，上市公司收入占到GDP的比重已经高达60%了。

（数据来源iFinD数据终端）

 去年收入增速较好的行业为新能源、石油化工、公共事业，比较差的为建筑材料、综合和房地产。

  收入占比与市值占比情况，其中市值占比低，一般就是估值相对低的行业。另外银行市值占比高，但是PE偏低。如果经济是衰退，市值占比显示为绿色的里面（当然白酒绝大部分时间都不会显示为绿色）建筑装饰相对来讲比较低估。

（数据来源iFinD数据终端）

  对比电力设备和电子行业

  1.去年收入新能源是电子的1.1倍，新能源市值6.57万亿，电子7.04万亿。

  2.新能源是上行期，处于利润率顶峰附近即将向下的位置，电子包括消费电子和半导体仍然处于周期的下行期。

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