同花顺-圈子

A股收评：沪指收涨0.64% 芯片股午后爆发。大盘午后震荡走高，芯片、6G、黄金、算力涨幅居前，超2800只个股飘绿。两市成交额突破一万亿元，北向资金净买入48亿元。芯片股午后爆发，景嘉微、芯原股份20CM涨停，兆易创新、紫光国微、沪电股份等涨停。ChatGPT概念爆发，算力方向领涨，浪潮信息、科大讯飞等涨停，同花顺、云从科技等涨逾10%。

　从盘面上来看，轻指数重个股，科技产业链标的再度扛起领涨大旗，其余行业与概念板块涨跌不一，局部赚钱效应仍存。行业方面，通信设备、酿酒、半导体、贵金属、消费电子、证券等板块表现活跃；题材股方面，汽车芯片、Chiplet概念、MCU芯片、无线耳机、智能音箱、量子科技、智能穿戴、毫米波雷达等板块涨幅靠前。

大基金二期动作频频！机构：芯片板块或迎来拐点。3月22日，安集科技、景嘉微相继公告被大基金减持，8天内已有5家半导体企业被大基金减持。大基金的运作向来被认为是半导体的风向标，有业界人士表示，随着大基金一期减持相关企业，大基金二期的投资可能加速，尤其是在半导体材料和设备端。而另一方面，半导体板块年内表现亮眼，芯片指数已累计涨超23%。有机构认为，着眼当下，半导体产业的去库存即将步入尾声，芯片板块或将迎来拐点。

吾股总结：全年来看，建议重点关注以下几个领域的投资机会：一是消费电子复苏链，经过去年下半年至今的库存去化，以手机芯片为代表的消费电子正在度过行业低估，手机芯片相关的芯片设计板块有望迎来复苏，投资弹性较大；二是受益国产替代的半导体设备和材料，在自主可控背景下，预计国内仍将持续加大半导体制造领域的投入，国产半导体设备和材料的份额有较大的提升空间。此外，包括人工智能、数字经济等都会大幅拉动国内相关产业链的需求，相应的半导体芯片公司有望迎来较好的投资机会。