同花顺-圈子

AI热炒

最近的chatGPT让A股和港股开始爆炒了一波AI板块，尽管大部分的公司都跟真正的AI没啥关系，不过A股这尿性大家也不难理解，港股那边连美图也开始炒起来了，这就有点离谱。

不过，AI的商业化应用确实是非常值得我们关注的领域，尽管这个领域在A股几乎没有特别靠谱的标的。

如果说有什么是这两年特别火的科技股方向，那么大概一个是元宇宙，另一个就是AI了，大概一年多之前元宇宙还特别火爆，但AI无人问津，直到最近chatGPT出来后，大家才开始关注到AI的商业化路径雏形。

商业化

在这之前AI其实更多是偏向一个企业内部的辅助工具，并没有一个特别显著的商业化方向。

但从目前的方向来看，AI在智能会话、作画及部分艺术创作、编程等方面都开始展露出不错的能力。

而最近的chatGPT则是会话方面的应用，当然也有说法是这个作用更偏向搜索引擎，这个问题后面再聊聊。

而上述这几方面的领域，实际上大家都可以看出具备商业应用的雏形，实际上根据我的一些了解，现在已经开始有一些“AI画师”去接动漫插画的活，大概几个月之前AI作画也引起了圈内不少的争议，有兴趣的朋友可以去了解一下。

所以，我们可以逐步看AI的商业化趋势应该是逐步清晰，并且这个步伐或许是比元宇宙要明显一些。

从标的来看，AI相关领域的底层标的，我认为还是美股的三大半导体产业链龙头，英伟达、AMD、台积电。

这三家企业应该可以说是整个AI领域的基建公司，并且具备绝对的技术领先垄断。

而到应用方面，技术累积上海外最强的企业自然是谷歌，不过最近谷歌对于chatGTP的敏感度还是比较高，也有说法认为谷歌有可能会受到巨大挑战，这个我认为是值得跟踪的现象，但目前来讲，AI会颠覆搜索软件还不太可能。

国内的公司，目前这一块投入最大的其实还是百度了，不过百度目前也没有太多商业化上的应用，所以更多只能当做一个锦上添花的东西。

另外，对于AI来讲，最核心的关键在于堆算力，堆数据，而大公司在这方面确实还是有天然优势，但是愿意往这里面持续大量突入的公司，确实还不多，甚至腾讯在这方面的投入也依然比较小。

而这些算力堆积越多，对上游的芯片需求自然也越大，所以AI领域确定性最高的品种，目前来看或许还是上游的半导体公司。

相关标的

所以，大家如果真想要布局AI板块，最好的方式是打包英伟达、AMD、台积电。然后再买一下谷歌、微软和META（这两在AI投入都不错尤其谷歌），国内的话就是BAT。

而大家担心的chatGTP会不会颠覆谷歌搜索软件的问题，目前来看不太可能，其中一个主要原因是搜索引擎完全可以兼容AI工具来进行辅助，所以这两个并不完全是你死我活的生态，而更有可能是相互成就。

当然，谷歌在这方面保持高度警惕我认为是正确的，毕竟如果自身没好好跟上的话，那么确实有可能导致自己的业务出现落后，这样就会有点被动。

至于A股这边，大家就不要随便乱跟风了，基本都可以确定是炒作品种，一波热潮之后资金就会跑路。