同花顺-圈子

地产大爆发最近的板块爆发都有点猝不及防，昨天电信疯了一波后今天轮到地产疯一波，连带黑四类的相关品种也一起上来。看了一眼小招，甚至从底部已经涨了50%。。。这两天克尔瑞的销售情况出来，从12月的销售来看保王爷是比较夸张的，大涨了50%。当然这个还要等后续官方的数据出来做个对比才行，不过市场估计已经盯着这数据来博弈了，所以建议大家还是不用对这种短期涨跌太过于在意，毕竟当前的博弈方向谁也搞不懂真正是啥。信息短缺目前这个时间节点其实非常微妙，一方面三季报已经过去一段时间，而距离年报出来又还有几个月。这个节点下，市场的预期就会特别混乱。于是大家可以看到前几天某些赛道股还大涨了一下，然后这两天又轮到黑四类。。。。甚至绿电这几天也是抽风了一波，而之前是持续大跌了好一阵子。然后今天苹果产业链又因为传出来的产能收缩决定开崩了。所以现在你问我短期对某些板块怎么看，老实说我觉得夜说不准，因为整个消息满天飞，情绪也跟着胡乱扰动。从操作层面来讲，现阶段大家最好不要因为某些阶段性的情绪而进行决策调整，或者说你要调仓的话，最好先回顾一下自己之前额投资逻辑。如果你的投资逻辑没有发生大的变化，那么不要因为某些消息的涨跌而干预到自己的判断。举个例子，前段时间银行保险是跟着地产板块大跌，但实际上几个保险龙头都分别强调过自己的地产产业链相关资产的风险敞口是比较有限的，但市场就是不信，持续在砸。如果你那时候觉得这些保险公司真的要完蛋，那么现在看回来就会卖在底部，但如果你认为这些都是阶段性的情绪影响，然后现在就可以看到这一部分的预期已经修复回来不少。美股保持关注最后聊下美股那边，毕竟最近美股发生了不少事情。首先最重要的，自然是由特斯拉的崩盘带来的新一轮下跌。其实纳斯达克其他一些龙头还是可以的，比如微软谷歌最近也算是站稳，但特斯拉和苹果在最近这段时间算是跟着补跌，尤其是特斯拉。特斯拉目前的问题我认为可以从两方面看。首先，是新能源汽车行业的增长逐渐来到瓶颈期，尤其是受到全球需求衰退的影响，这个问题在今年可能会加剧。其次，特斯拉目前的产品竞争力相比两年前的优势有所缩小，这有可能跟马斯克自身的专注程度有关，大家知道马斯克最近在推特开整了一段时间，这自然会分散掉他不少的精力。而特斯拉其实还是非常依赖马斯克本人的能力，这一块松下来，是很有可能影响到特斯拉自身的产品迭代和竞争力的。进一步结合目前的前瞻订单来看，特斯拉的成长预期确实发生了比较大的变化，这自然就反映到股价上了。总体而言，当前的特斯拉还是称不上多便宜，尤其是竞争格局似乎开始发生改变。不过相比之前特斯拉也确实跌下来不少，后续对指数的影响大概没那么大。因此大家现在可以继续多关注一下美股的整体机会，如果后面苹果也继续跟着下跌，那么纳斯达克的吸引力就会显著增大。每天码文不容易，喜欢今天文章的朋友可以分享给身边的朋友，大家有什么问题的话也可以留言跟我互动~