同花顺-圈子

昨日指数分化，黄白线分离明显，整体赚钱效应良好，但是情绪和指数背离不是常态，明日或迎来同步。板块方面，市场热钱仍旧围绕芯片、新能源双轮驱动，关注细分方向如BIPV、碳化硅、新材料等能否迎来补涨机会。

【盘面回顾与展望】

 昨日指数分化，黄白线分享明显，整体赚钱效应良好，但是情绪和指数背离不是常态，明天大概率回归同步。盘面观察到大港股份的加速和尾盘芯片的分歧，一致向下的概率要偏高一些，但是因为目前情绪还没有过热，所以分歧也不会太过剧烈。从板块来看，围绕新能源和芯片，可以往BIPV、碳化硅、新材料这些方向做补涨。 

【重点公司跟踪】

 福斯特：当前光伏胶膜市场主流产品为EVA胶膜和POE胶膜两种，随着光伏组件技术路线向双面组件转移，更需要在电池两面都具备抗PID性能。虽然IEC61215新标对PID的衰减有光照恢复的指标，但通过实验验证，N型电池的PID效应在受光面更为敏感。对PID衰减大的N型组件，在光照恢复后，也无法满足低衰减率的指标。而纯POE胶膜由于具有优异的绝缘性能，契合N型电池对PID的技术要求，增加组件正面发电量的保护是N型电池在封装方面的首选。纯POE胶膜相较于EVA胶膜或EPE胶膜来说，拥有更低的水汽透过率，能够满足N型电池的长期耐候性要求。而且，若N型电池使用单玻封装，因背扳相较于玻璃的水透会更高，因此选择POE胶膜进行封装，能降低组件的整体水汽透过率，从而延长组件的使用时间。随着电池逐步由P型向N型替代，加之双面双玻组件的占比逐渐增大，纯POE胶膜渗透率将得到进一步提升。 

 标的这块比较难选，最利好的自然是POE粒子企业，但是因为国外厂商对POE 生产所需的催化剂进行了专利保护，并且严密封锁了POE重要原料高碳α烯烃的生产工艺技术，限制其转让，所以国内暂时做不出来。目前用于光伏胶膜市场的POE产能，仅约30-35万吨，其中陶氏20-25万吨，70%给福斯特，15%-20%给祥邦科技；三井化学5-7万吨，独供祥邦科技；另外LG还有一些产能，零散的给到胶膜企业。像 海优新材 、 赛伍技术 这些可能很难拿到POE粒子，虽然海优新材表示已经推进符合TOPCon技术要求的POE胶膜和共挤型POE胶膜，已在客户的导入和认证进程，但巧妇难为无米之炊。所以关注点落在了福斯特这个大块头，而且福斯特产能优势很明显，成本也比其他胶膜厂商低很多。 

中超控股：没有什么内涵，属于强庄引导。二板顶着老庄砸盘吸筹，昨天断板放出天量今天还能做出反包动作，尾盘炸板但承接良好，竞价甚至抢筹，可以看出主力强。能否成妖？拭目以待。 

 东旭蓝天：之前HJT在走强之后延伸出投机标的 宝馨科技 ，这次Topcon的走强也有望延伸出投机标的，东旭蓝天在价格、位置、市值上有一定优势，而且还是今天BIPV方向的龙头，同时叠加概念比较多，包括机器人、储能、绿电等符合当前主流热点方向，适合做成短线出口。

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