同花顺-圈子

【狙击龙虎榜】市场主线延续强势AR／VR或有望成为下一主流方向之一

今日指数整体调整，黄白线分离明显，中小盘个股表现相对强势、盘盘上，自从市场回归主线后，赛道股细分方向持续活跃，光伏中的TOPCON、逆变器，芯片中的第三代半导体，汽车产业链的一体化压铸，储能中的光热发电等电器表现较好，同时低估值的消费电子也在默默走强，关注VR／AR为主，或将成为下一个主流方向之一。

【盘面回顾与展望】

今日指数震荡调整，黑白线分歧明显，中小盘个股表理相对强势，两市超百股涨停或涨超10％。盘面上，赛道股细分方向持续活跃，光伏中的TOPCON、逆变晖导体，汽车产业链的一体化压铸，储能中的光热发电等轮番表现。同时低位的消费电子也在默默走强，重点还是看VR／AR，分支方向又出来一个偏光片，后面AR／VR可能会是下一个主流方向之一。目前市场纯情绪的连板方向相对还是要弱一些，百股涨停的情况下连板目级率不及预期，有基本面或强逻辑支撑的即便短期有所调整，但只要延长持股时间，多数都能有一个比较好的结果。

【重点公司跟踪】

风光股份：POE属于聚烯经弹性体的一种，而烯经聚合保化剂是聚烯经合技术的核心，种类有销基催化剂、齐格勒-纳塔催化剂、茂金属催化剂、非茂金属催化剂等等。其中茂金展催化剂单活性中心的特征能使任何a-烯烃单体聚合。与传统烯烃聚合催化剂相比，采用特殊的茂金属催化剂不仅可以使POE具有很窄的相对分子质量分布，而且可以引入更多的共聚单体a-辛烯。从目前大部分的资料来看，各大生产商的POE均是采用茂金属催化剂和溶液法进行生产的。

根据国泰君安研报表述，目前国金属催化剂的重要助催化剂甲基馆氧烷（MAO）依赖进口，主要从雅宝、问克苏诺贝尔、东西等企业进口，300-400万元／吨。而制备MAO需要用到三甲基铝（TMA），目前从环保、成本、和放大工艺的难易程度等方面，比较可行的办法是利用卤代烷烃与三烷基铝（如三乙基铝）在适当的催化剂作用下发生烷基化交换反应生成TMA。风光股份三乙基铝明年投产，同时布局茂金属催化剂，其中榆社年度投产，另外二期磷项目一期4000吨预计年底投产，另4000吨预计在明后年陆续投出。

金刚玻璃：根据金刚玻璃官方公众微信号，金刚玻璃科技股份有限公司与广东欧昊集团有限公司、中核汇能有限公司在北京举行战略合作签约仪式。文中表示中核汇能品内首屈一指的能源建设专业平台，近年来通过资源协同、市场开拓、健全市场机制等举指已步入能源建设发展的快车道，每年光伏组件的需求量级可达数GW，而金刚玻璃作为国内首届一指的210大尺寸异质结光伏电池片生产商，可满足中核汇能产量及技术的高端需求。本次战略合作达成后，中核汇能拟采购金刚玻璃异质结光伏组件产品应用其电站项目，未来将为金刚玻璃异质结组件市场推广起到积极的作用。根据中核汇能2022年光伏組件第一次集来招标公示，装机总量预计为6GW-7.5GW，其中N型单品555W及以上双面双玻招标在700-1000MW。随着Topcon业绩释放带来的上涨，金刚玻璃该订单若能如期落地，有望和Topcon一样体现在股价上。

中光学：目前AR有四类显示方案，其中LCOS是当前主要方案，光波导＋MicroLED是运期最佳解决方案，目前光波导＋MicoLED的方案已开始商业化。苹果也在全力优化这一技术。中光学术。中光学早年01壁产，近年来就在投影电视领域实现LCOS号中持续在VR／AR核心器件及模组方向投入研发，井为多家涉及AR／VR技术的公司持续供货，在LCoS系统中PBS棱镜等光学元件已成功进入了市场。个股形态不错，今日挑战前高炸板回落井无大碍。

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