中通客车上演天地板，下一个热点赛道在哪里

今天市场还是全天市场小幅震荡，午盘在中通客车跳水影响下，指数出现一波快速杀跌，随着高位的新能源车、风光储为代表的电力行业出现高位大幅分歧，市场需要重新孕育新的主线投资机会。

超哥认为，短期新能源已经开始兑现上半年高速增长的预期，7月份以来新能源车产销增长稍有放缓，所以整体新能源车调整就不意外了、风光储这个赛道由于今年全球新增装机有比较好的增长预期，所以这个赛道持续力度也是最好，尤其是储能近乎翻倍式增长带来的行业爆发预期，给市场带来比较好的投资机会，随着中通客车、金智科技为代表的赛道调整，新机会应该也不会太远。

早上超哥给大家讲诉了本轮行情反弹的本质，核心就是4.29会议政策转向叠加货币超宽松，那么下半年这种局面会不会改变呢，这点关键就要看7.30会议，这是定调下半年经济增长的核心，决定了是否还要坚持GDP5.5%的目标，决定了是否下半年继续宽松无极限。

另外，随着外部通胀输入叠加内生通胀，下半年我们的CPI也将受到3%的考验，届时再继续量化宽松的环境可能就不太容易了。欧美发达经济体不断的加息导致的经济衰退风险加剧，亚洲主要国家货币贬值造成的冲击，都对我们有着不小的考验。

综上来说，下半年咱们内部整体还是没有太大的风险，货币整体还是充裕，这也决定了咱们股票市场没有太大的系统性杀跌风险，但是我们需要谨防外部风险对我们的干扰。

操作上，短期规避高位的新能源、风光储，等这几个赛道调整一段时间在找合适进场时机，这段时间重点关注猪肉为代表的消费类股票。我个人更看好猪肉里面的天邦食品、巨星农牧、新希望、华统股份、牧原股份。

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